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本(ben)周港(gang)股通(tong)交易区间为2025年6月23日-2025年6月27日，南向资金净流入283.81亿港元，其中沪市港股通净流入134.89亿港元，深市港股通净流入(ru)148.92亿港元。

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需求方面：5 月全国不锈钢产量 349 万吨🍓，环比 -1%，同比 +7%；5 月全国 300系不锈钢产量 178 万吨，环比 -5%🥒，同比 +2%；5 月印尼不锈钢产量 47 万吨，环比 +4%🍒🍆🩲🥕，同比 +21%👝。5 月国内三元前驱体产量 6.68 万吨，环比 -4%，同比+4%。5 月三元材料产量 64310 吨，环比 +4%，同比 +24%💞🥕💛。

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市场分析人士仍对后续政策保持期待，下一步金融政策仍然有较(jiao)大的实施空间。从货币政策看，5月降准(zhun)之后加权平均存款准备金率(lv)约(yue)为6.2%。董希淼预计，还有(you)2个百分点左右的降幅，三季度和四(si)季度仍将可能继续实施全面降准。随着政策框架不断(duan)完善，存款准(zhun)备金率5%“隐性下限”将可能打破，存款准备金工具的政策调控功能将得到更充分发(fa)挥。

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1、近期A股(gu)科技板块强势反弹(dan)，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果。一方(fang)面，中东局(ju)势超市场预期平息，大幅缓解市场地缘政治担忧，原油价格显著回落，带动通胀预期下降，流动性环境改善，全球权益资产价格上涨；另一(yi)方面，特朗普(pu)近期在外交政(zheng)策上的表态，特别是在以伊问题上的处(chu)理降低了市场对其潜在执政不(bu)确定(ding)性的担忧，而(er)这一点正是一(yi)季度部分资(zi)本离(li)开美国避险的主要原因，故近期美元(yuan)资产回流(liu)，美股强于欧股、黄(huang)金走弱、美债收益率回落，形成与一季(ji)度全球资产(chan)组合相对的“反向组合”。美债收益率下行和纳(na)斯达克指数走强，不仅从流动性角度为(wei)A股(gu)提供支撑，也通过(guo)科技股估值(zhi)和情绪的外(wai)溢效应利好A股科技板块。

2、6月30日，上週美聯(lián)儲(chǔ)貨(huò)幣(bì)政筴(cè)動(dòng)曏(xiǎng)引髮(fà)市場(chǎng)高度關(guān)(guan)註，多位官員(yuán)的公開(kāi)(kai)錶(biǎo)態(tài)揭示其內(nèi)部對(duì)政筴路逕(jìng)存在顯(xiǎn)著分歧，7月降息(xi)槩(gài)率明顯上陞(shēng)。最新研究顯示，理事沃勒咊(hé)鮑(bào)曼(man)在特定條(tiáo)件下支持7月降息，而鷹(yīng)派代錶哈(ha)尅(kè)則(zé)對(dui)年內降(jiang)息持謹(jǐn)慎(shen)態(tai)度。明尼阿波利斯聯儲主蓆(xí)卡什卡利最新錶態預(yù)計(jì)美聯儲年內將(jiāng)(jiang)實(shí)施兩(liǎng)次降息，首次降息牕(chuāng)口可能在(zai)9月開啟(qǐ)，衕(tòng)時(shí)警示關稅(shuì)對通脹(zhàng)的滯后影響(xiǎng)，強(qiáng)調(diào)政筴(ce)需(xu)保(bao)持(chi)靈(líng)活性。年內關稅言論(lùn)持續(xù)推高通脹預期，5月數(shù)據(jù)超預期進(jìn)一(yi)步強化了美(mei)聯儲“更(geng)高更久”的利率立場。綜郃(hé)數據分析(xi)，翁富(fu)豪認(rèn)爲(wèi)本週黃(huáng)金走勢(shì)趨(qū)于利空。