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在关税的不确定影响下，美联储内部(bu)对未(wei)来的降(jiang)息路径分歧加大。美联储仍保持了对年内(nei)降息2次的(de)预期，但预测年内不降息的官员人数(shu)增加3人至7人，预测年(nian)内降息2次的为8人，表明美联储内(nei)部对降息预(yu)期的分(fen)歧。6月议息会议后，市场对7月不降息的(de)预期从(cong)85.5%提(ti)升至90%以上，对9月降息的预期从56.4%小幅提升(sheng)至57.9%，且继续维持年内两次降息预期，整体降(jiang)息预期变化不大。

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上周，A500ETF易方达（159361）、科创板(ban)50ETF（588080）等(deng)跟踪A股核心指数的ETF以及跟(gen)踪香(xiang)港证券、恒生科技、港(gang)股创新药等港股指数的ETF产品交易较为(wei)活跃。

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付倍佳(jia)：上半年，港股市场第一轮(lun)行情以恒生科技为代(dai)表的新(xin)经济产业趋势驱动(dong)为主，第二轮行情以低估值央(yang)国企的A/H溢价快速收敛为主(zhu)。当前，港股PB、PE估(gu)值分位刚好(hao)回到过去(qu)10年均值，风险(xian)溢价随弱美元回摆，难言泡沫化。

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此外，于2025年6月27日，在有关各方共同提出申请后，高等法院已取消原定于2025年6月30日进行的呈请（经修订）的聆讯💌，并已将呈请（经修订）的聆讯延期至2025年10月6日。

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1、⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡👢👗。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡👿，大盘风格略占优。第二🍑🧅🍎，外部流动性方面💌，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动👅🥻🥬。第三🍄🍆😠👄，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”🥕👛🎒😻，关注7月政治局会议的表述变化💗。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨👘，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份👅👚🤬，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰👢，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向👜。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域💌😈🥒。结合中观景气💔🥒👿🩱💯、盈利能力🍍🍍🍍💓、筹码分布👙😡、估值🍌、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）👗🥬、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属💟👄🥔😠、贵金属、小金属）🥻🥕🥔🤬、计算机等🩰👚🍒🍊。赛道选择层面🍒💋🧡，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力👘🍑、非银金融、国防军工👡👚🧡🩳、创新药🩳。

2、回忆起空袭，沙姆(mu)哈尼(ni)表示，他起(qi)初以为发生了地震，后来听到外面车(che)辆的声音，才意识到是以色列空袭。他的房间整个垮塌，被(bei)大量瓦砾埋(mai)住，肋骨因此被压断(duan)，伤及肺部，听力也因爆炸受损。但他(ta)否认了有关自己(ji)左腿被截肢的报道。