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在全球布局上，淡明资本的选择极具象征性：全球仅设两个办公室，上海与新加坡总部并列🩳🍉🤬🥝。不足20人的精干团队中，多数成员拥有淡马锡职业履历，形成“轻量级团队、重型资本”的配置。

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由于每年例如业(ye)绩预告、两会、政(zheng)治局会议(yi)、业绩考核等等具有季节性效应，每(mei)个(ge)月的行业(ye)有一定(ding)的季节性，也(ye)可以作为行业选择的参考。每年(nian)7月，相对较高概率出现超额收益(yi)的行(xing)业主要集中(zhong)在(zai)国防军工、农林牧渔、基础化工(gong)、美容护理、社会服务、有(you)色、钢铁等。

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那么此时，市场选择的共性特征(zheng)，就是(shi)在那个时代(dai)盈利增(zeng)速相对较高，同时还因为渗透率(lv)较低从而具(ju)有较大空间的行业和赛道。牛(niu)市(shi)阶段II，容易出现增量(liang)资金的正(zheng)反(fan)馈和资金的“抱团”，资金正反馈(kui)和抱团的(de)方向一定是当(dang)时空间相对(dui)最(zui)大，成长性最好，不容易受到估值约束(shu)的行业，也就是说，就算(suan)估值因为(wei)资金行为出现一定程度的泡沫化是“可以理解”的。因此，我们也说，牛市阶段II市场(chang)往往会选择(ze)当时的主线(xian)或者赛道进(jin)行投资。

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交銀(yín)國(guó)際(jì)髮(fà)佈(bù)研報(bào)稱(chēng)(cheng)，上調(diào)小米集糰(tuán)-W（01810）目標(biāo)價(jià)至67港元(yuan)，維(wéi)(wei)持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。2025年6月26日晚，小(xiao)米召開(kāi)人車(chē)全(quan)生態(tài)髮錶(biǎo)會(huì)，正式髮錶小米YU7、小米MIXFlip2、小米AI眼鏡(jìng)等産(chǎn)品。該(gāi)行上調(diao)小米汽車2025/2026年銷(xiāo)量至40/70萬(wàn)輛(liàng)(liang)。囙(yīn)此上調2026/2027年收入預(yù)測(cè)至6462/7785億(yì)元人民幣(bì)（下衕(tòng)），上調2026年經(jīng)調整每股盈(ying)利預測至(zhi)2.17元（前值2.14元）。

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2、赵宪成(cheng)：在港(gang)股反弹后，恒生指(zhi)数的估值回到了偏高的(de)位置，但(dan)市场上仍然能找到许多优质的结构性机会，如科技、互联网、港股通消费等。