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近期A股科技板块强势反弹，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果🤍👿🥔💗。一方面💋💗，中东局势超市场预期平息🤬，大幅缓解市场地缘政治担忧👞🥦🥥😠，原油价格显著回落，带动通胀预期下降🍏🍆，流动性环境改善，全球权益资产价格上涨；另一方面🥭，特朗普近期在外交政策上的表态💕💞，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧🍊🩱，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因，故近期美元资产回流，美股强于欧股🍑🩲、黄金走弱🍉🥬👿、美债收益率回落🩲，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”。美债收益率下行和纳斯达克指数走强，不仅从流动性角度为A股提供支撑💟，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块。

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中证500股票池中，本周表现较好的因子有总资产增长率(1.84%)🍎💯、单季度营业收入同比增长率 (1.56%)、单季度营业利润同比增长率(1.07%)🍆🩲。表现较差的因子有营业利润率TTM (-1.79%)💋🥔🥔、单季度EPS (-1.67%)、大单净流入 (-1.60%)👗🧅🍆🥿。

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由于每(mei)年例如業(yè)績(jī)(ji)預(yù)告(gao)、兩(liǎng)會(huì)、政治跼(jú)會議(yì)、業績攷(kǎo)覈(hé)等等具有季節(jié)性傚(xiào)應(yīng)，每箇(gè)月的行業有一定的季節性，也可以作爲(wèi)行業選(xuǎn)擇(zé)的蓡(shēn)攷。每年7月，相對(duì)較(jiào)高槩(gài)率齣(chū)現(xiàn)超額(é)收益的行業主(zhu)要集中在國(guó)防軍(jūn)(jun)工、辳(nóng)林牧漁(yú)、基礎(chǔ)化工(gong)、美容護(hù)理、社會服務(wù)、有色、鋼(gāng)鐵(tiě)等。

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因此总的来看，在七月至八月的业绩披露窗口期👝🍈，形成A股突破式上涨的力度在进一步加强👄，概率在进一步提升😈👡。要形成增量资金正反馈机制🍌💋🥑🍒🍎，需要指数突破前面所说的扭亏阻力位🍋💛，从过去五年密集成交区域来看🩰，上证指数扭亏阻力为3450点左右，而WIND全A指数为5400点左右💝。

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1、落实《中国***不(bu)合格党员组织(zhi)处置办法》，严肃稳妥处置(zhi)不合格党员，全(quan)面准确查核问题，客观公正作出处置决定，把(ba)教育贯穿组织处置工作始终；

2、日债收益率维持低波动。日本10年期国债收益率本周小幅走高3bp，30年期收平在2.9%。欧洲财(cai)政新闻推动本周德债收益率曲(qu)线走陡。