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2、需求方面：炼化端，近期有报道称燃料油消费税返还比例或将上调至少25个百分点至75–95%，相当于燃料油原料采购成本降低约80美元/吨。预计自7月起地炼开工率将有所回升，叠加消费税抵扣政策利好的影响，下半年国内高硫原料需求或环比上升接近10万桶/日。但需注意的是，对于既无原油进口配额也无焦化装置的小型炼厂💯🧅，可能难以从此次消费税政策调整中获益🥭。此外👢，进口需求的实质性提振或需待裂解价差回落。发电端，中东💖、南亚及非洲等地区的高硫燃料油发电需求显著增长🍍🍓👠，沙特仍存在超过20万吨/月的增长空间。船燃端😠🥝🧅，“抢出口”与地缘局势不稳在一定程度上推升船燃需求，但低硫船用需求预计受到来自绿色能源和高硫的双重冲击👅👝。

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据联合调(diao)查组(zu)工作人员介绍，被举报的“前公公婆婆”没有利用原职务(wu)之便，谋取不正当利益，联合调查(cha)组向(xiang)举报人(ren)当面回复后，未再公(gong)开发(fa)布(bu)核查情况(kuang)。

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许廷全：上半年港股市场呈现震荡向上走势🩳👙🩰🍓🍑，主要受到内外部多因素交互影响🥔💗👞👠👢，自去年底投资者意识到经济政策转向后，风险偏好有所上升🍓，外资对中国资产关注度亦进一步回升🥕。年初以来，部分外资券商陆续上调中国投资评级🥦💞，对政策**的期待、DeepSeek问世亦隐含中美科技之间差距可能收敛🥿💯🍊，以及估值吸引力等因素，都推动了港股市场回暖。

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1、田希蒙：Wind数据显示，截至6月27日，恒生(sheng)指(zhi)数市盈率（TTM）为10.7倍，市净率为(wei)1.17倍，绝(jue)对(dui)估值处于全球洼地。横向对比，恒生指(zhi)数的市盈率显著低(di)于标普500指数的27.5倍，恒生科技指数的市盈(ying)率也远低于纳斯达克指数的34.8倍。从行业(ye)层面(mian)来看，港股通互联网和港股通医疗(liao)板块因AI商(shang)业化加速(su)和创新(xin)药产(chan)业发展，估值快速修复(fu)，银行、电信等高(gao)股息资产(chan)表现(xian)也不错。尽管(guan)部分板(ban)块经历(li)上涨后估值回归历史中枢，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的(de)结构性行情中。

2、行业层面🎒，展望7月份💞👢，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域💕，半导体🍏、光学光电子、消费电子🤬、运营商😈🍈🥭👄、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🩲🌽💯💘；2）中游制造领域🍇，部分领域景气度有所回暖🩲🍈👘🍇🍉，中报盈利或有改善，如汽车💓🩲🧄、光伏😻🍓🩳、自动化设备等🥾🩱🧄；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长🤬🥥，其中饮料乳品、农副产品🍄🧅🩳、家电🤍、家具🩲🍆🥕🥭🍉、饰品🍄、美容护理等零售领域盈利有望持续改善👗👗🥝💕；此外贵金属、燃气🧡、电力👠🍊🍆、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🍆。