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今年以來(lái)，銀(yín)行漲(zhǎng)勢(shì)如虹，截至6月26日，銀(yin)行(xing)ETF（512800）標(biāo)的指數(shù)中證銀行指數纍(léi)計(jì)上漲16.79%，摘得所有行業(yè)（中證全指二級(jí)）漲(zhang)幅第一，較(jiào)上證指數、滬(hù)深300分彆(biè)超額(é)13.91咊(hé)16.51箇(gè)百分點(diǎn)。

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6月(yue)29日晚9点，随着展厅灯光熄灭(mie)，上海龙美术馆(guan)（西岸馆）“天地(di)大观：跨(kua)越时光的文(wen)明印记”特展落下帷(wei)幕。作为2025年春夏间颇受(shou)关(guan)注的私(si)人收藏古代艺术(shu)大展之(zhi)一，“天地大观”自(zi)3月开幕以(yi)来，凭借鸡缸(gang)杯等(deng)百余件重磅展品成为沪上观展热点，每逢(feng)免费日，馆外更是排起蜿蜒的队伍。该馆(guan)创办人(ren)、收藏家(jia)刘益谦在这三个月里多次亲自到展厅为观众讲解文(wen)物知识(shi)。

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不难看出，如果从去年924开始每一轮风格轮动大致都“踩准”，有望较恒指获得超110%的超额收益。我们构建模拟组合时，三轮市场上涨区间1）去年924行情期间组合全部配置非银板块，2）1月中旬DeepSeek行情启动后则全部配置AI相关的互联网与科技硬件龙头，3）4月初“对等关税”后则转向新消费与创新药板块。其余市场下行与震荡期间则完全跟踪恒生指数[1]。结果上看，这一模拟组合从去年924起绝对回报为143.5%，跑赢恒生指数110.4%。尽管这种事后诸葛亮的复盘意义有限，但也说明港股市场的结构性行情有多么强劲👝👘，以及我们强调“结构胜于指数”的建议。

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进入7月后，综合业绩披露期效(xiao)应、海(hai)外流(liu)动性环境变化、增量资金及(ji)风格(ge)交易热(re)度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第(di)一，从历史来看，近十年7月市场(chang)风格相对均衡，大(da)盘(pan)风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美(mei)联储降息预期(qi)形成(cheng)修正，对短(duan)期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到(dao)“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局(ju)会议的表述变化。第四，市场(chang)交易和增量资金层面，近期在(zai)以(yi)伊冲突缓和后，A股权(quan)重板块上(shang)涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长(zhang)价值风格或相对均衡(heng)。对(dui)7月的风格指数推荐如下：

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1、此前，Meta 決(jué)定推(tui)遲(chí)(chi)其大型人工(gong)智能糢(mó)型 Llama 4 Behemoth 的首次亮相。據(jù)(ju)《華(huá)爾(ěr)(er)街曰報(bào)》報道，由于擔(dān)心(xin)該(gāi)糢型相(xiang)較(jiào)于之前(qian)的(de)版本陞(shēng)級(jí)不夠(gòu)顯(xiǎn)著，公司將(jiāng)其髮(fà)佈(bù)時(shí)間(jiān)推遲至今年鞦(qiū)季晚(wan)些時候。

2、4月25日，五粮液发布了2024年(nian)年报。年报显示，2024年五粮(liang)液共实现营(ying)收891.75亿元，同比增长7.09%；实现(xian)归属于上市公司股东(dong)的净利润为(wei)318.53亿元，同比增长(zhang)5.44%。