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此(ci)次标的(de)资(zi)产福可喜玛对(dui)资本市场上并不陌(mo)生(sheng)，其曾是致尚科(ke)技控股子公司。公开资料显示，致尚(shang)科技自2020年起分阶段收购福可喜玛股权，累计投(tou)入约5777万元，最终持股53%。

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单因子表现来看，沪深300股票池中🌽👙🩰，本周表现较好的因子有单季度净利润同比增长率(1.94%)、5日反转 (1.83%)🍌💌🍅🌽、标准化预期外收入(1.79%)🍈。表现较差的因子有大单净流入(-0.87%)、ROIC增强因子 (-0.63%)、单季度ROA (-0.45%)🥭👄。

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具体来看，饮料乳品受益(yi)于旺季消费回暖，生鲜乳价格同比降(jiang)幅持续收窄，5月乳制品产量同(tong)比增幅扩大(da)，盈(ying)利有望触底回暖(nuan)；1-5月份农副食品加工(gong)生产端保持改善(shan)趋势，粮油食品(pin)零售中枢(shu)上移；家电受益于“以旧换新”加力扩围，叠加“618”大额补贴，内需表现亮眼，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大(da)至53.0%，空冰洗彩四周滚动零售(shou)额同比中枢(shu)较一(yi)季度明(ming)显抬升，扫地机器人等智能家电需求持续回暖；家具零(ling)售在地产(chan)消费(fei)偏弱的背景下仍然实现了较高增长，4、5月家具零售同比增(zeng)速均超20%，主(zhu)要受益于国补政策提振，智能卫浴(yu)、定(ding)制衣柜等需求明显(xian)修复，供给(gei)端企业持续(xu)降费提效(xiao)，盈利有望修复(fu)。但需要关注家电、家具出口(kou)在关税频繁调整、外需放(fang)缓之下或有承压，对业绩(ji)形成一定拖(tuo)累。此外受益于金价上涨，4、5月份金银珠宝(bao)零售保持(chi)20%以上增速；文娱用(yong)品零售同比增幅显著扩大至30%以上，预计中报饰品、美容护理部分领域增速有(you)望改(gai)善 。

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从历史来看💗，历年7月市场风格相对均衡🩰，大盘风格略占优💞。具体来看🍑👠，风格方面💛💗🥦，巨潮大盘占优概率高🍇🤬👘，其优于小盘风格的概率为60%，并且跑赢万得全A的概率也是60%。在主要宽基指数中，中证1000在6月占优的概率为60%，但跑赢万得全A的概率仅20%。

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1、风格层面，我(wo)们认为7月市(shi)场风格可能整(zheng)体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说(shuo)，第一，从历(li)史来看，近十(shi)年7月市场风格(ge)相(xiang)对均衡，大盘风格(ge)略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数(shu)据可(ke)能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有(you)扰动。第三，央行季(ji)度例会提到(dao)“用好用足存量政策，加力实(shi)施增量政策(ce)”，关注7月政治局会议的(de)表述变化。第四，市场(chang)交易和增(zeng)量资金层面，近期(qi)在以伊冲突缓(huan)和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于(yu)以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成(cheng)长价值风格或相对均衡。

2、以Amrut Nashikkar为首的巴克莱分析师团队(dui)在报(bao)告中表示，他们(men)预计特朗普关税的影响将继续扩大，并将在2025年(nian)的下半年波及世界(jie)经济。