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🏮 本周(zhou)市场表现强势，超(chao)出我们预期。1）短(duan)期催化主要来自于分母端。近期联储降息预期提升、人民币汇率升值及以伊军事冲突趋平稳，特(te)朗(lang)普访华预期(qi)等因素叠加，边(bian)际推升风(feng)险(xian)偏好。2）谁是增量资金？主动权(quan)益公募新发基金边际回暖、杠杆资(zi)金快速跟随，此外从银行板块6月中(zhong)下旬以来的加速行情推测，险资资金入市进(jin)程也可能有所提速；但ETF、外资未有(you)明显增量。

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相比2014年(nian)底和2019年初，当前市(shi)场从估值上来看可能还不(bu)支持纯(chun)粹流(liu)动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国(guo)央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的(de)一个催化。从(cong)板块轮动来看(kan)，活跃资金或正从(cong)医药和消费切向科技(ji)和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话(hua)题，指(zhi)数型机会可能还(hai)需要等(deng)三季度末到四季度。近期，YU7大热(re)、欧洲延缓停(ting)售油车(che)，标志着产品力正(zheng)替代(dai)产品形式，推动全球电气化(hua)进程(cheng)全面加速东移，下一个(ge)阶段(duan)的行情逻辑可能是(shi)电气化领(ling)域全(quan)产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科(ke)技企业(ye)IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向(xiang)科技板块，有(you)望接力创新药和新消费的行情。预计AI和(he)军工是(shi)三(san)季度寻(xun)找结构性机(ji)会的重心。

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这场(chang)备(bei)受瞩目的五大央行(xing)行长——美联储主席鲍威尔、欧洲央行(xing)行长拉加德、英(ying)国央行行长贝利、日本央(yang)行行长植田和男、韩国央行行长李昌镛共(gong)同参与的小组会谈，定于北京(jing)时间周(zhou)二21：30时举行。

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1、“市场开始关注一些更积极的增长因素😠，” 太阳信托银行（Truist）联席首席投资官基思・勒纳表示，他提到了特朗普总统的税收法案最终通过🥿、放松监管的举措以及预期中的降息。“所以我认为这一切都意味着市场会继续走高🍅💝💟，” 他补充道。“但在此过程中肯定会有一些考验💯👗。”

2、德固特2025年一季报显示(shi)，公司一(yi)季度(du)营业收入为1.25亿元，同比下(xia)降31.19%；归母净利润为2367.3万元，同比下降53.24%。