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繁花书房向公众开放之后的一年🍋，我和老金再一次站在了那个院子里。老金从上海带了些宝石花过来插在半堵墙里🍉，找来工具和泥土自己干了起来。店员搬过来很多本《繁花》让金宇澄抓紧签名，这几个月他来的次数并不多。书房由当地旅游公司具体负责运营，游客不多👛👘🧄，他们不少人因为电视剧慕名而来。

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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不(bu)同。对于权重指数的逻辑是消灭(mie)高内在回报率(lv)股票，引发A股估值重估。2025年中国经(jing)济进入真(zhen)正(zheng)意义上(shang)的新常态，总需(xu)求增速(su)结(jie)束三年低迷和下(xia)行，进(jin)入增速稳定波动(dong)率降低的新时代，A股自由现金流收(shou)益(yi)率不断提升。而(er)2018年以来，在经济结构调整(zheng)和(he)资产荒的大背景下(xia)，无风险利率(lv)持续下行，此(ci)后银(yin)行股股息率相对无风险利率利(li)差(cha)收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流(liu)和SIRR相对无风险利率利差(cha)收敛下行对(dui)应的就是估值的提升。据估算(suan)，沪深300指(zhi)数总市(shi)值增幅在17~58%之间。此外，本轮(lun)增量资金的正反馈机制，不(bu)仅(jin)会对(dui)市场(chang)走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质(zhi)量类股票可能会估值修复和提升空(kong)间更大，是重要的选股方向

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本周，基本面(mian)因子在各行业表现分化，净资产增长率因子、每股净资产(chan)因子和每(mei)股经营利润(run)TTM因子在综合行业正(zheng)收益明显(xian)。估值类因子中，EP因子和BP因子在综合(he)行业(ye)正收益明显。残差(cha)波动率因(yin)子(zi)和流动性因子在非银金融(rong)行业正收益明显。市值风格上，本周综(zong)合、通信行(xing)业大市值风格显著。

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山大地纬：公司控股股东山东山大资本运营有限公司拟将其持有的公司24.59%股份无偿划转给山东高速集团有限公司🥒，双方签署了股权划转意向性协议👄🩱👡🍈。该事项可能导致公司控股股东、实际控制人发生变动。

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1、從(cóng)2013年至2024年歷(lì)史統(tǒng)計(jì)來(lái)看(kan)，A股在7月政治跼(jú)會(huì)議(yì)前，上漲(zhǎng)槩(gài)率相對(duì)較(jiào)(jiao)小，在會議后上漲(zhang)槩率相對較(jiao)高。在會議后，中證1000上漲槩率最高，超過(guò)70%。

2、6月中國(guó)輕(qīng)紡(fǎng)城日均成交量下行26.1%，盛澤(zé)絲(sī)綢(chóu)指數(shù)下行0.02%。6月空(kong)氷(bīng)洗綵(cǎi)零售額(é)四週滾(gǔn)動(dòng)均值衕(tòng)比上行，但增(zeng)幅有所收窄，7月(yue)空調(diào)、氷箱、洗(xi)衣機(jī)計(jì)劃(huà)排産(chǎn)量環(huán)(huan)比均下行。