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风格层面🩳💗👢，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🤍，成长价值或相对均衡👞👄。具体来说🍏，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优😡🩲。第二🩲，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🌽🥕，对短期市场或有扰动🍉。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策🍅，加力实施增量政策”🍅👗🩰，关注7月政治局会议的表述变化🍋。第四💋🍈，市场交易和增量资金层面🩳🍍🥒🧅，近期在以伊冲突缓和后🥿🥥🍑，A股权重板块上涨👿💘👝，市场风险偏好整体回暖👞👛🍏🥥。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优💌🍌，成长价值风格或相对均衡🥥。

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Counterpoint Research的报告显示，2025年一季度(du)的全球手(shou)机SoC处理(li)器(qi)市场上，联发科份额为36％排第一，高通28％，苹果(guo)17％，紫光展锐以10％位列(lie)第(di)四。

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付倍佳：上半年港股市场领涨全球💋，主要有三方面原因：一是产业结构优异，港股新经济结构占比高，互联网🍈💋、新消费🥿🥻🍋、创新药、新能源车等产业趋势向上，优质公司形成基本面与估值“双击”👗👙🩳；二是港股大权重分红资产估值修复，恒生高股息指数仍有超7%的股息率👗💋🩱，A/H折价快速收敛；三是流动性充裕，香港银行同业拆借利率（HIBOR）快速下行，港股成交活跃，整体交易量在历史高位运行。

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尽管如此，Meta 的最终目标是让尽可能多的人愿意使用其人工智能模型并基于此开发产品💗🥬。那为什么不向所有想要使用其软件的人收费呢🩱😡🍌🩳？因为每当有公司对其模型进行改进时，Meta 都能从中获得更多洞见，从而在未来进一步完善自己的模型。

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1、当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌🍎🥭🍒，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的“三连阳”，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果👡🥥💖。向后看，年内指数有较大可能性突破去年高点💔🥔💋💟，但短期而言💔🤍🍎，我们在短暂经历波动率的回归交易后🍋，仍要回到逻辑驱动的方向👘🍈💓；中长期而言🍋🍄🩲👢，更重要的是判断风格，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握😈🍄🍋👙。

2、强逻辑🥔，高景气👘👝！看好国防军工机会🥑👝，投资认准代码含“八一”的国防军工ETF（512810）👛。该ETF被动跟踪中证军工指数🥝，覆盖80只国防军工龙头股🍍👡🧅💟👠，兼顾传统主战力量+新域新质力量，同时是融资融券标的+互联互通标的🍇🩰🍏，是一键投资国防军工板块的高效工具💛。