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⚑风格与行业配置思路：风格方面💓，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡🥾。具体来说，第一🥦👝👗，从历史来看👡，近十年7月市场风格相对均衡💔🍊🥻，大盘风格略占优。第二😈🥾🍅，外部流动性方面😻，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动🥦🧅。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策🥔🥕，加力实施增量政策”🌽，关注7月政治局会议的表述变化👜。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后🍅，A股权重板块上涨🍌🥿，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面👝👗🥒，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰😈，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向🍏🍑💖🥿。我们参考工业企业盈利🎒👙😻、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域🧡🍇。结合中观景气👞😻💕、盈利能力😈🥭、筹码分布、估值👢🎒💟、交易👞🥭、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）😻🍒🍊、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工😡🤍🥭、有色金属（工业金属🥝💕👘、贵金属💌🍎、小金属）🎒、计算机等🍊🤬🩳。赛道选择层面💯🍄，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融💯🥾、国防军工💟、创新药。

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尽管特朗普特别针对曼达尼 —— 这位 33 岁的候选人上周在纽约市民主党市长初选中首轮击败前州长安德鲁・科莫 —— 但他也对所有纽约市长候选人发出了更广泛的资金威胁👛💘🥾🍊🍅。

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三雄极光的内部(bu)分歧根源或在于近(jin)年来业绩不佳、股(gu)价长期低迷。2024年(nian)，公司实现营收20.78亿元，同比下(xia)滑11.64%；净利润4808.69万元，同比(bi)下滑76.53%；扣非净利润864.07万元，同比下降94.85%。2024年12月27日，董事陈松辉对公司组织架(jia)构调整投出反对票，认为调整未经充(chong)分(fen)沟通且分工不明确，将严(yan)重影响公司(si)运作。2025年第一季度，公司业绩继续恶化，首次(ci)出现(xian)亏损。公司股价自2017年3月30日创下65元新高后，一路(lu)下跌，6月27日收盘报11.86元，较(jiao)最高点下跌逾80%。在2024年度股东大会上，公司非独立董事、高(gao)管的薪酬方案被(bei)中小股东否决，张(zhang)宇(yu)涛、林岩获(huo)得的中小股东票数仅有12票，不足中(zhong)小股东有效表决(jue)总数的百万分之(zhi)一。

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研究公司 Asym 500 LLC 的创始人罗基・菲什曼在周五的一份报告中写道：“衍生品市场尚未完全恢复到 2 月份的水平。这表明 4 月份的波动产生了合理且持久的影响💝🍈🎒👛。波动率指数期货曲线已趋陡峭，使得曲线的 6 个月区间处于 2023-2024 年大部分时间里都较为罕见的水平💌。”

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1、6、 國(guó)內(nèi)(nei)價(jià)格總體(tǐ)強(qiáng)于原餹(táng)，未來(lái)餹、餹漿(jiāng)(jiang)及預(yù)混粉進(jìn)口昰(shì)關(guān)(guan)鍵(jiàn)囙(yīn)(yin)素。三季度主要看進口量及節(jié)奏，定價(jia)由 國産(chǎn)餹主導(dǎo)轉化爲(wèi)進(jin)口餹(tang)定(ding)價。目(mu)前集糰(tuán)銷(xiāo)售進度良好未來壓(yā)(ya)力不大(da)、貿(mào)易環(huán)節有一定庫(kù)存。進口(kou)方麵(miàn)預計(jì) 餹漿咊(hé)預混粉節奏可控。噹(dāng)前(qian)基差帶(dài)來的提振作用仍在，盤(pán)麵價格小幅反彈(dàn)脩(xiū)復(fù)基差，未來的關鍵看進口到(dao) 港量及到港節奏。短期可關註堦(jiē)段性基差脩復帶來的近月反彈行情(qing)、進口壓力釋(shì)放后可關註9-1反(fan)套機(jī)會(huì)。

2、锦程消金由成都银行及马来西亚丰隆银行联合发起👛，是中西部第一家消费金融公司。相比北银消金👿🥒🌽🍎，这家公司的前进步伐要保守得多🍑，但也很快实现盈利💌💞😡🥑。2013-2015年😈💕，锦程消金净利润分别为0.24亿元🧄、0.49亿元🩰💌🍊、0.67亿元。