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细分行业来看😈🍈🩱🥦，1-5月盈利增速相对较高的行业主要包括：1）装备制造业，1-5月利润同比增长7.2%🍅，拉动全部规上工业利润增长2.4个百分点🥝🧡，军工订单逐步放量，航空航天相关设备制造、船舶及相关装置行业利润分别增长68.1%和85.0%；2）TMT行业盈利累计同比增幅扩大至11.9%；3）消费类需求受国补政策提振，智能消费设备制造行业利润同比增长101.5%🥒🍄🩱。以旧换新政策效果持续显现，消费品制造业其他家用电力器具制造🥾💗💋、家用厨房电器具制造行业利润分别增长31.2%🥝、20.7%，必需消费稳健增长，农副食品加工业利润增长38.2%👛，酒饮茶制造利润增幅扩大。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🍇。从基本面的角度来看👗💘🍆，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善👡，使得即将到来的中报业绩期😻😠👙，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压💝，但是预计在积极财政政策的支持下💘🩱，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🍓💘🍋。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应💕👠💕，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件👛🍊😠🍊，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面💗💗🥻，从当前景气趋势和产业趋势来看😈🍊🥭，7月科技风格占优的可能性较大💞🤍。

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造型(xing)咊(hé)工程通常昰(shì)衝(chōng)突的，很好用、符(fu)郃(hé)邏(luó)輯(jí)的(de)摩託(tuō)車(chē)，大(da)槩(gài)(gai)率長(zhǎng)得普通。樣(yàng)車做齣(chū)(chu)來(lái)，外觀(guān)不夠(gòu)齣挑，何濤(tāo)提議(yì)把軸距拉(la)長 10 釐(lí)米。軸距越長，轉彎(wān)半(ban)逕(jìng)需要(yao)越大，相對(duì)靈(líng)活性更(geng)低。

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2、国内：25年上半年，在中储粮开库收购，进口玉米供应有限等利多因素影响下😠，玉米现货报价不断上行🍌，以锦州港玉米收购报价为例，截至25年6月末累计上涨300元/吨，涨幅15.5%。进入到6月份以后🍏，进口玉米拍卖供应市场的利空因素不断增加🍓👘，小麦替代玉米的优势显现，进口替代的不确定性随之增大。但是👞，整体来看，在进口玉米未能供应市场之前🍑🥥💖，玉米现货市场延续强势表现🩳。6月最后一周🍈🧡，产区玉米现货价格依然保持坚挺，贸易商报价处于相对高位👡🍒，产区余粮已较为有限，贸易商主流心态平稳👗。 华北地区深加工企业主流价格维持稳定，但贸易商价格报价偏强。深加工到货量尚可，各企业根据自身情况价格窄幅调整🥑🧅😻，基层粮点余粮不断减少，贸易商报价偏强运行💋，价格重心不断抬升💘🍆👅💛。销区市场，玉米价格坚挺运行，下游饲料企业少量补库，港口报价坚挺🥔💞💯，随产区报价的走高，销区玉米议价空间缩小，但高价成交仍较为平淡💯👄😻，饲用小麦替代比重较大。