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风格层面，我们认为7月市场风格可(ke)能整体偏大盘风格(ge)为主，成长价值(zhi)或相对均衡(heng)。具体来(lai)说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第(di)二，外(wai)部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场(chang)对美联储降息预期形(xing)成修正，对短(duan)期市(shi)场(chang)或有扰动。第(di)三，央行季度例会提到“用好(hao)用足(zu)存量(liang)政策，加力(li)实施增(zeng)量(liang)政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第(di)四，市场交易和增量资(zi)金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股(gu)权重板块上涨，市场(chang)风险偏好整体回暖。基于以(yi)上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长(zhang)价值风格(ge)或相对均衡。

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🏮行业配置层(ceng)面，相较于趋势跟随，更(geng)优的策(ce)略是低位布局(ju)，善用赔率思维。短(duan)期高低切依旧是(shi)市场重要线索：自25/1/13春季(ji)行情启动以来，分(fen)别(bie)以25/3/20、25/6/12为界，市场共(gong)经历过两波较明显的高(gao)低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度(du)-季度维度的轮动视角(jiao)看，【2025/3/20以来(lai)涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后(hou)续催化的板块】具备关(guan)注价值，除(chu)我们自5月(yue)以来持(chi)续(xu)强(qiang)调的军工、风电、游戏已(yi)陆续兑现外，后续建(jian)议(yi)关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速(su)、股债息差性价比(bi)进一(yi)步降低后，也需警惕银(yin)行板块的短期波动风险(xian)。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科(ke)技(ji)，行业层面优选光模(mo)块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属(shu)。

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1、運(yùn)行半年即取得顯(xiǎn)著成傚(xiào)。據(jù)皮猛介(jie)紹(shào)，“集糰(tuán)垃圾髮(fà)電(diàn)主(zhu)蒸汽穩(wěn)定性提陞(shēng)(sheng)36%-48%，自動(dòng)投運(yun)率達(dá)(da)98%以上；噸(dūn)垃圾産(chǎn)汽量提陞4.5%，上網(wǎng)電量增加4.2%，脫(tuō)痠(suān)脫硝(xiao)耗材降低3%”。

2、“6月脉冲”在本周(zhou)集中演绎，主因是人(ren)民币的不断升值。我们在近(jin)期报(bao)告中反复(fu)强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步，汇率成(cheng)为了决(jue)定大势的主变(bian)量。结构上也同样(yang)沿着我们及近期提示的“弹(dan)性”+“位置(zhi)”的思路演绎(yi)：低位高弹性行业如TMT、军工、电新(xin)等(deng)表现亮眼。汇率将决定(ding)后续脉冲行情的延续性：短、中、长期维度下，均是乐观因素占优。