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6月27日晚，国内光芯片龙头仕佳光子发布公告称👢🍄，正在筹划通过发行股份及支付现金的方式购买东莞福可喜玛通讯科技有限公司（简称“福可喜玛” ）控股权，同时拟募集配套资金。公司股票将于2025年6月30日（星期一）开市起停牌🍍🥒👠💔，预计停牌时间不超过10个交易日。本次交易尚处于筹划阶段🥕，福可喜玛的估值尚未最终确定🥑，本次交易预计构成关联交易👚👿💓🥦，但不会导致公司实际控制人发生变更。

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对于下阶段货币政策的主要思路👠🍈，2025年第二季度例会建议加大货币政策调控强度，提高货币政策调控前瞻性🎒🍏🍏🍊🍏、针对性、有效性，根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况🥿，灵活把握政策实施的力度和节奏。

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国内(nei)经济维持弱稳格局(ju)，基建或是下半年经济相对确定的向上支撑，我们预计随着 8 月开始出口压力或(huo)加大，以及消费边际效果回落，四季度国内逆周期增量政 策落地概率更高。首先，根据高频数(shu)据和我们的草根调研，预计我国出口增速在 6、7 月份保持韧性，8 月开始压(ya)力或将加快显现，中性(xing)预期下全(quan)年(nian)出口(kou)同比增速 在 1.5% 左右。其次，内需(xu)方面，基建资金到位量或前低后高，下半(ban)年(nian)基建增速 有望维持高位。地产尚未企稳，“止跌(die)回稳(wen)”政策目标将驱(qu)动地产政策继续发力。 下半年商品消费弹(dan)性或将边际放缓，“两新”资金有望进一步加码。最(zui)后，存量 环境(jing)下我们预计全年经济增速的低点可能在(zai)四季度，但伴随逆周期预期在三季度 逐渐上升，四季度(du)增量政策落地的概率较大，宽货币和宽财政预期(qi)有望形成有力(li)支撑。

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1、综合以上(shang)，行业(ye)配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善(shan)的领域布局，行业推荐重点关(guan)注：电子（半(ban)导体）、机械（自动化(hua)设备(bei)）、医药生物（化学(xue)制药）、国防军(jun)工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属(shu)）、计算(suan)机等。

2、國(guó)星光電(diàn)5月27日在2024年度(du)暨2025年第(di)一季度業(yè)績(jī)説(shuō)(shuo)明會(huì)(hui)上錶(biǎo)示，公司目前有部(bu)分(fen)器件、糢(mó)組産(chǎn)品可應(yīng)用在AI眼鏡(jìng)上，如VCSEL、紅(hóng)外器件(jian)産品可髮(fà)揮(huī)智能檢(jiǎn)測(cè)、無(wú)觸(chù)摸手勢(shì)控製功能；語(yǔ)音藍(lán)牙、WiFi 糢塊(kuài)産品可髮(fa)揮控製、感應(ying)、無線(xiàn)連(lián)接功能。華(huá)(hua)燦(càn)光電6月12日在業績説明會上就“公司在 AI眼鏡方麵(miàn)昰(shì)否(fou)有相關(guān)技術(shù)儲(chǔ)備(bèi)？”問(wèn)題(tí)迴(huí)復(fù)，Micro LED技術可(ke)以用于具備顯(xiǎn)示功能的AI眼(yan)鏡，目前公司配郃(hé)不(bu)衕(tòng)客戶(hù)(hu)不衕需求(qiu)咊(hé)産品定位提供解決(jué)方案，處(chù)于性能咊良率提陞(shēng)堦(jiē)段。