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5月主要企业工(gong)程机械销售当月同比增幅多数放缓。主要企业(ye)装载机销量同比增幅收窄15.06个百分点至7.24%，三个月滚动(dong)同(tong)比增幅收(shou)窄9.79个百分点至14.68%；主要企业叉车销量增幅扩大6.77个百分点至11.8%，三(san)个月滚动(dong)同(tong)比增幅收窄12.43个百分点至9.44%；主要企业压路机销量同比增幅收窄19.20个百分点至17.00%，三(san)个月滚动同比增幅收窄4.13个百分点至22.90%； 主要企业汽车起重机销量同比跌幅扩大4.62个百分点至-8.10%，三个(ge)月滚动同(tong)比跌幅扩大 6.67 个百分点至-9.66%；主要企业内燃机销量同比增幅扩大 0.39 个百分(fen)点至 12.31%，三个月滚动(dong)同比增幅收窄 8.67 个百分点至 12.10%。

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风格层面，我们(men)认为7月市场风格可能(neng)整(zheng)体偏大盘风(feng)格为主，成(cheng)长价值或相对(dui)均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十(shi)年7月市场风(feng)格相对均衡，大盘风格略占优。第二(er)，外部流动性方面(mian)，7月将公布的(de)通胀和就业数据可能导致(zhi)市场对美联储降息预期(qi)形(xing)成修正，对短(duan)期市场或有扰动(dong)。第三，央行季度(du)例会提到“用好用足存量政策，加(jia)力实施增量政策”，关注(zhu)7月政治局(ju)会议的表述变化。第四(si)，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏(pian)好(hao)整体回暖。基(ji)于以上，我(wo)们认为7月大(da)盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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🏮 后续如何演绎？市场表现仍是由资金端(duan)/估值端主导。战略(lve)上(shang)我们保(bao)持(chi)看多，维(wei)持下半(ban)年指数“更(geng)上(shang)一层楼”的(de)判断，但战术上我们认为短期(qi)行情(qing)未必会(hui)演绎持续(xu)急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长(zhang)期资金入市+低利率时(shi)代下居民金融(rong)资产配置比例(li)提升的趋势是中期(qi)逻辑(ji)，有望使市场震荡中枢整体上移，短期(qi)脉(mai)冲式波动也可能阶段性超市场预期。但(dan)当前阶(jie)段是否能(neng)开启资金的正反馈(kui)螺(luo)旋仍有待观察：一是今(jin)年以来的结构(gou)性行情都未走向持(chi)续抱团而是呈现轮动特征，表征资金(jin)环境对(dui)估值容忍度有一定约束；二是各方增量资金尚未形成明显合力，更多(duo)采取观望、被(bei)动(dong)跟随(sui)策略，而(er)非主动流入；三是除(chu)了内(nei)需下滑担忧加剧外，7月中报(bao)业绩期、全球贸易环(huan)境波动及过于乐观的降息预期能否(fou)兑现均存在不确定风险。

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螎(róng)資資(zi)金已經(jīng)連(lián)續(xù)兩(liǎng)箇(gè)月淨(jìng)流入，且淨流入槼(guī)糢(mó)在6月進(jìn)一步擴(kuò)大至373億(yì)(yi)元，顯(xiǎn)示噹(dāng)前市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好整體(tǐ)(ti)較(jiào)(jiao)高。截至2025年6月26日，螎資餘(yú)額(é)1.83萬(wàn)億元，噹月螎資(zi)淨流入373億元，螎資餘(yu)額佔(zhàn)(zhan)A股流(liu)通市值(zhi)的比例爲(wèi)2.42%，處(chù)于2016年以來(lái)的(de)82.69%分位，螎資螎券平均擔(dān)保比例迴(huí)陞(shēng)至273%。展朢(wàng)(wang)7月，在市場風險偏好整體改善情形下，螎資資金(jin)或(huo)有朢繼(jì)續活躍(yuè)。

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