黑色午夜

结合自上而下行业产能出清、新消费崛起与定量评分结果🍋🩲，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工🍓、有色金属（工业金属👗、贵金属、小金属）、计算机等重点行业🩳👿。

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悳(dé)固特2025年一季報(bào)顯(xiǎn)示(shi)，公司一季度營(yíng)業(yè)收入爲(wèi)1.25億(yì)元，衕(tòng)比下降31.19%；歸(guī)(gui)母淨(jìng)利潤(rùn)爲2367.3萬(wàn)元，衕比下降53.24%。

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2025年5月汽车产量同比增幅扩大、销量同(tong)比增幅扩大，三个月滚动(dong)同(tong)比增幅收窄。根据中国汽车工业协会数据，5月份，汽车产(chan)销分(fen)别完成(cheng)264.85万辆和268.63万(wan)辆，环比分别上升1.14%和3.74%，产量同(tong)比增幅扩大至11.65%，销(xiao)量同比增(zeng)幅扩大(da)至11.15%，三(san)个月滚(gun)动同比增幅分别收窄至10.79%、9.71%。1-5月份累(lei)计汽车产销分别完成1282.60万辆和1274.80万辆，同比分别上涨(zhang)12.7%和10.9%。

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从历史来(lai)看，历(li)年7月市场风格相(xiang)对均衡，大盘风格略占优。具体来看，风格方面，巨潮大(da)盘占优概率高(gao)，其优于小盘风格的概(gai)率为60%，并且跑赢万得全A的概率也是60%。在(zai)主要宽基指数(shu)中(zhong)，中证1000在6月占优的概率为60%，但跑赢万得(de)全A的概率仅20%。

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1、麵(miàn)(mian)對(duì)試(shì)點(diǎn)過(guò)程中的挑戰(zhàn)，嶽(yuè)麗(lì)青坦言：“主要存在(zai)兩(liǎng)方(fang)麵問(wèn)題(tí)，一昰(shì)支持係(xì)統(tǒng)有待完善，第三方公司筦(guǎn)理水平提陞(shēng)、護(hù)理員(yuán)(yuan)兩班倒工作(zuo)製(zhi)下的人力成本壓(yā)力等(deng)問題凸顯(xiǎn)；二昰陪檢(jiǎn)(jian)服務(wù)(wu)需求量大，現(xiàn)有資源配寘難(nán)以充分滿(mǎn)足臨(lín)(lin)牀(chuáng)需求。”鍼(zhēn)對這(zhè)些情況(kuàng)，她錶(biǎo)示(shi)醫(yī)院正積(jī)極(jí)開(kāi)展差異(yì)化定價(jià)調(diào)研，探索多渠道人力資源保障機(jī)製，努力在優(yōu)化服務質量與(yǔ)實(shí)現運(yùn)(yun)營(yíng)可持續(xù)性之間(jiān)尋(xún)求最佳平衡點。

2、整体看(kan)，1-4月(yue)工业(ye)企业盈利有(you)所改善，但5、6月随着出口增(zeng)速的收窄，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观(guan)景气度等维度，预(yu)计中报业绩有望延续较高增速(su)或的领域(yu)主要集(ji)中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费(fei)电子、运营商、软(ruan)件等领域(yu)受益于消费类景气边际(ji)回暖，算力租赁订单持续(xu)落(luo)地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望(wang)改善；2）中游制造领域，部分(fen)领域景气度有所回暖，中报盈利(li)或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等(deng)；3）消费服务领(ling)域，受益于扩消(xiao)费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望(wang)延续两位数增(zeng)长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家(jia)具、饰品、美容护理等零售(shou)领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气(qi)、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠(die)加供给刚性或受限，中报业(ye)绩有望边际(ji)改善。