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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑(ji)跟此前几次不(bu)同。对于权重指数的逻(luo)辑是消灭高内(nei)在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济(ji)进(jin)入真正意义上的新常态，总需求(qiu)增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降(jiang)低(di)的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构(gou)调整和资产荒的大背景(jing)下(xia)，无风(feng)险利率持续下行，此(ci)后(hou)银行股股息率相对无风险利率(lv)利差收敛(lian)，以及(ji)沪深300非金融建筑(zhu)的自由现金流和SIRR相对(dui)无(wu)风险利率(lv)利(li)差(cha)收(shou)敛下行对(dui)应的就是(shi)估值(zhi)的提升。据估算，沪深(shen)300指数总市值增(zeng)幅(fu)在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走(zou)势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高(gao)质(zhi)量类股票可能(neng)会估值(zhi)修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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5月民航正班客座率(lv)为84.6%，当月环比上(shang)行0.1个百分点。5月上海港口集装箱吞吐量为465.08万TEU，当月同(tong)比增幅扩大至10.18%。

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1、总台记者李健南：伊朗官员表示，本次葬礼除了纪念在以伊冲突中的死难者之外，一方面是体现伊朗人民对美国和以色列侵略伊朗行径的控诉👅，另一方面是展现伊朗内部的团结，这种团结是伊朗抵御外敌入侵的重要力量👢。

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