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由于本輪(lún)的特殊性(xing)，導(dǎo)緻本輪的看股做債(zhài)咊(hé)2017年，以及2020年~2021年市場(chǎng)對(duì)看股做債的一緻性(xing)預(yù)期完全不衕(tòng)。主要邏(luó)輯(jí)上(shang)，股票市場越強(qiáng)，賺(zhuan)錢(qián)傚(xiào)應(yīng)下，居(ju)民存欵(kuǎn)持續(xù)搬傢(jiā)非銀(yín)機(jī)構(gòu)，非(fei)銀存欵(kuan)的過(guò)度增長(zhǎng)越有可能滋生(sheng)資産(chǎn)價(jià)格泡(pao)沫的係(xì)統(tǒng)性風(fēng)(feng)險(xiǎn)，囙(yīn)此貨(huò)幣(bì)政筴(cè)相對偏緊(jǐn)，債券市場客觀(guān)承壓(yā)；但噹(dāng)股(gu)票市(shi)場轉弱，央行穩(wěn)定資本市場預期的訴(sù)求又客觀增強(qiang)，此時(shí)股債可能在日度或(huo)週度的較(jiào)短週期衕時受益(yi)于央行(xing)爲(wèi)穩定資本(ben)市場帶(dài)來(lái)的貨幣寬(kuān)鬆(sōng)，囙(yin)此形成了較(jiao)短維(wéi)度的股債雙(shuāng)牛現(xiàn)象。

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陈健玮：在全球主要市场中🤍💗，港股估值仍处于较低水平，并显著低于美国市场🥒👞🧄。根据彭博数据🍌😡，恒生指数2025年预测市盈率为11倍🤍🍇🥬，预测市净率为1.2倍😈💛🍊🍑👙，预测股息率达3.2%😡，其中，银行👅👠💌🥑👠、电信🩰🍋🥾、公用事业等高股息板块普遍超5%🩳👝。相较于A股🥥💞，恒生A/H溢价指数约为130点，显示港股估值优势仍存🍌👛🩱👙。中长期来看🩱👠🥝，南向资金持续流入🍎💕，正重塑港股估值体系💯，定价权逐步转移🍇💕🍌🍄，未来A/H价差有望收窄🥝🤍。此外💛，创新药、人工智能等领域的技术突破🩳🥔🩰，正推动国际投资者重估港股科技龙头的长期价值。

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截至2025年6月27日，宽基指数来看，上证(zheng)指数、沪(hu)深300、中证500、中(zhong)证1000处于估值分位数“适中”等级(ji)，创(chuang)业板指处于估值分位数“安全”等级。

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2、在期货深贴水环境下🍍💞，市场对冲力量或部分向期权市场转移，因此在期权侧也易出现认沽价格相对更高、认购价格相对更低🍓、合成期货多头也对应贴水的状态。故期权侧，多头替代策略有：卖出认沽、买入认购、合成多头、合成类多头（买入虚值认购🍓👚💗👛、卖出虚值认沽）。