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财政政策(ce)空间较为充(chong)足(zu)，节奏稳步推(tui)进，供给(gei)扰动仍在。上(shang)半年(nian)财政政策呈现：发力前置，支出增(zeng)速扩大，收入跌幅收敛的特征。下半年(nian)，前置发力(li)特征预计延续，存量政策及政策性金融工具空间仍较大，将继续保证财政(zheng)发力强度，短期增量政策出台的必(bi)要性并不(bu)强。但是如果有超(chao)预期因素出现(xian)，不(bu)排除后续进一(yi)步加码。供给层面，下(xia)半年规模仍较高，Q3、Q4 **债净(jing)融资规(gui)模预计分别约为 4.17万亿、1.92 万亿，单月最高净融资规模可能(neng)约 1.5 万(wan)亿(yi)（8 月）。对于债市而言，财政积极发力以及发挥托底作用，这或(huo)仍将制约债市利率下行空间，另外供给扰动仍存。

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目前，华山医院的两家上海市重点实验室——脑(nao)功能重(zhong)塑及神经再生实验室、脑机接口临床试验与转化实验室已落户集聚区，成(cheng)为建(jian)设创新(xin)联合体的支点(dian)。“企业、科研(yan)机构和医院同处一(yi)个园区，可以让科学家(jia)、工程师和医生经常见面交流，提高沟(gou)通合作的效率。”华(hua)山医(yi)院院长毛颖(ying)说。2024年至(zhi)今，华山医院与博睿康、脑(nao)虎科技、阶梯医疗等上海企(qi)业合作，完(wan)成了多例脑机接口设备(bei)植入患者大脑手术。

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1、我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同👢👞👝🍇👙。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态🥾💕🥝👚，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代🤬🍇🥾，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来🍒🩲👞，在经济结构调整和资产荒的大背景下👝👡🍍🥑，无风险利率持续下行🥕🤍，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外💗💓，本轮增量资金的正反馈机制💛，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下🥕👄👝🍒，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大👡💛💓👞，是重要的选股方向

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