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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一🍉💛🍏，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡🥔👚🥔🤬👠，大盘风格略占优😈👢🍊。第二🤬，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🥾🩱，对短期市场或有扰动。第三👗🧡，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化🍆。第四，市场交易和增量资金层面😻🤍🍄，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨🥿🩲，市场风险偏好整体回暖🍆🍅🥻。基于以上💝🍎，我们认为7月大盘风格相对占优🥦💟👝，成长价值风格或相对均衡🥝🧅。

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央行副行长🍊🍅👡🍋🥔、外汇管理局局长朱鹤新表示🤬，稳健拓展金融市场互联互通，优化合格境外投资者制度🌽💘😻🥕；建立健全更加便利👠、更加开放🍓、更加安全、更加智慧的外汇管理体制机制；开展绿色外债政策试点；完善境内企业境外上市资金管理💕👄💕，近期将新投放一批QDII额度。

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值得註意的昰(shì)，衕(tòng)宇新材(cai)髮(fà)行價(jià)84.00元/股(gu)，昰今年以來(lái)髮行(xing)價第三高的新股，僅(jǐn)次于天有爲(wèi)（93.50元/股）咊(hé)優(yōu)優綠(lǜ)能（89.60元/股）。

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进入7月后，综合业绩披露(lu)期效应、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度，我们认为7月(yue)市场风格可能整体偏(pian)大盘风格(ge)为主(zhu)，成长价值或相对均衡。具体来(lai)说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘(pan)风格略占优。第二，外部(bu)流(liu)动(dong)性方面，7月将公布的通胀(zhang)和就业数据可能(neng)导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会(hui)提到“用好用足存(cun)量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资(zi)金层面，近期在以伊冲(chong)突缓和后，A股权(quan)重(zhong)板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基(ji)于以上，我(wo)们认(ren)为7月大盘(pan)风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数(shu)推荐如下：

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2、后续如何演绎？市场若要延续涨势🥝🍆，路径一是由EPS改善维持👄，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多😻🥻🥕，维持下半年指数“更上一层楼”的判断🥔，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨🩳🍍👛，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移👝，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束💕🥿🍉👢；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力🥾🧄🍄，更多采取观望💛🌽、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。