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展望7月🥔💗🍇，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🍒。从基本面的角度来看🥝😠，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🩱🍊🩲🎒，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🩲🍌🎒。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳💕，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🍏。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平👡💖🍌，资产荒趋势依然存在🧡😠。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🍋，进一步积累了今年的赚钱效应🌽，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🩰，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🍓。

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1、5、国际市(shi)场(chang)方面(mian)：经济增速预期下调，“对等关税”影响下，棉花出口受到影响，叠加全球棉花部分主(zhu)产国(guo)丰产预期，棉价上(shang)行(xing)难度较大。依据USDA6月报，2025/26年度全球(qiu)棉花产量同比下降，需求(qiu)同比增加(jia)，供需(xu)差同比收窄(zhai)，但市场对此(ci)认(ren)可程度较低，预计2025/26年度全(quan)球棉花产量(liang)或同比基本持平。需求端(duan)，在地缘(yuan)冲突不断、经济增速预期下调、“对等关税(shui)”仍然存(cun)在等影响下，全球棉花需求量预计将环比下调。全球棉花供需层面并不足以支(zhi)撑棉价(jia)上行(xing)。美国方面，本年(nian)度美棉种植面积降幅(fu)较大，但(dan)目前(qian)为(wei)止，受干旱(han)影响美棉面积占比较低，美棉优良率高于去年收割时(shi)期水(shui)平，本年度美棉最终产量预计同比(bi)基本持平。美棉出口方面，预计2025/26年度(du)美棉(mian)出(chu)口较去年低基数有一定上调，但仍低于过去5年均值水平，整体供需格局来看，2025/26年度美棉库销比预计为30.5%，较去年同比下降，但仍高于过去10年均值水平（27.4%），从基本面(mian)角度看，本年度供需格局略好于上一年度，但好转幅度有限。展望未来，除供需层面外，宏(hong)观(guan)层面也有一定扰动，美联储年内降息次(ci)数是否如预期般为两次、美国对外关税谈判进度如何、全球地缘冲突(tu)未来将如何演绎等均是潜在影响因素。综合来看，预计2025/26年度ICE美棉期价重心较上半年略有上移，但(dan)幅度有限，整体仍(reng)以区间运行来看，关(guan)注宏(hong)观及天气扰动(dong)。

2、纵览年内月度新发基金情(qing)况，单一月份(fen)新发(fa)基金规模均在600亿元(yuan)以上。具体来(lai)看，今(jin)年1月份和2月份新发基金规(gui)模分别(bie)为863.09亿元和665.44亿元；3月份新发基金规模迎来小高峰，首次突(tu)破千亿(yi)元，达1040.78亿元；4月份和5月份新(xin)发基金规模(mo)则(ze)有所回落，分别为933.55亿元和657.59亿元。6月份，新发基金规(gui)模再度突破千亿元。