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去年924之前💝👝，是国内信用周期和市场情绪的最低点🍅，自此之后，分别迎来了财政政策、AI产业趋势等几个好消息🥻🤬🥾，推动市场出现几轮反弹👞😻👛，但也容易冲高透支后回落🎒😈💌🍉，而每一次反弹的主线也因为驱动因素不同而有别：1）去年924宏观政策转向，推动非银与地产等顺周期板块领涨👢，交易的是总量政策👝😠🥿；2）到春节后DeepSeek“横空出世”引领AI相关科技硬件与互联网龙头价值重估，交易的是产业趋势💔；3）4月关税风波后新消费与创新药，以及最近由流动性与事件驱动的非银券商等大涨，更多是行业催化和流动性抱团🍈。

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1、战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱🩳😠🍇、政策基调积极🍌、各类主题机会活跃👝🤬🥥，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市🧅。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素🌽🥒，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显👡💝👠🧅💘，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市🩳。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹👗🥻😠🥝👚，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹👛🥭🥒。与此同时🩰，更重要的是2014年二季度🥥👝🩲，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购🩳。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期😡💟🍊，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

2、高股(gu)息资产方面(mian)，港股(gu)通资金持续涌入，推动银(yin)行、公(gong)用事业等板块股息(xi)率优(you)势强化，若红利(li)税下调政策落地，其实际收益率有望(wang)进一步抬升。