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我们以股东大会公告日为时间节点，综合考虑市值因素、调仓周期以及对仓位的控制，我们构造了定向增发事件驱动选股组合。（组合构造详情见2023年11月26日报告《多角度解析定向增发中的投资机会——量化选股系列报告之十二》）

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Wind數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示(shi)，截至6月(yue)27日，4月份以來(lái)離(lí)岸人民幣(bì)對(duì)美(mei)元滙(huì)率上漲(zhǎng)1.27%，在岸人民幣對(dui)美元滙率上(shang)漲1.14%。衕(tòng)期，美元指數下跌6.65%。此外，6月(yue)份以來，在岸、離岸人民幣對美元滙(hui)率，以及人民幣(bi)對(dui)美元中(zhong)間(jiān)價(jià)(jia)三者間的價差明顯收歛(hān)。

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我们认为，多方面积极因素会在(zai)2026年至2027年叠加，构成(cheng)牛市的(de)核心区间。近期A股向下力度弱，向上力度强，也在提示市场更多关注(zhu)长期积(ji)极(ji)因素。也要承认，当下行情(qing)距离牛市启动仍有一定差距。主要体现为：总量基本面(mian)预期偏弱(ruo)，结构性改善(shan)还不(bu)是牛市级别。各类资金预期依然(ran)割裂，关(guan)注基(ji)本面趋势的投资者相(xiang)对谨慎。短期可能(neng)还有博弈性的指数冲高，2025年二季度(du)至(zhi)三季度仍维持中枢偏高震荡市判断。

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知情人士称，印度贸易团队已延长在华盛顿的停留时间，以消除双方分歧。鉴于美国定于 7 月 9 日征收更高关税💞，双方正力争在截止日前达成协议。

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2、氧化铝预计重回供应过剩(sheng)逻辑，但矿价(jia)和氧化铝底部或有(you)博弈。电解铝下半年需求或有承压，阶段性有挤仓，四季度有(you)政策期待，整体维持区间(jian)思路(lu)。铝合金供需无明显矛盾(dun)，后期(qi)需(xu)要关注仓单逻辑。