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⚑ 流动性与资(zi)金供需：7月增(zeng)量资金或有望温和净(jing)流(liu)入，融资资金有望延(yan)续净(jing)流入。6月(yue)央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体(ti)宽松，7月资金面有望维持宽松。美国(guo)一季度GDP降幅高于市(shi)场预(yu)期(qi)，叠加美联(lian)储官员戴利释放鸽派信号，市场对(dui)美联(lian)储7月降息(xi)预期有所升温。6月股(gu)票市场可跟(gen)踪资金净流入，各(ge)类增量资金相对均衡。资金供给端，新发(fa)偏(pian)股基金规模继续扩大；市(shi)场震荡上行，ETF净赎回规模收(shou)窄；市场风险偏好有所改善，融资(zi)资金净流入规模扩大。资(zi)金需求端，重(zhong)要股东净减持规模扩大(da)；IPO发行规模小幅回落，再融资(zi)规模持平前期，资金需求规模低位(wei)稳定。展望2025年(nian)7月，二级市场可(ke)跟踪资金有望继(ji)续温和净流入，结构上融资资金有望(wang)延续净流入。

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景(jing)气(qi)方(fang)面，6月份景(jing)气较高的领域主(zhu)要集中在资源(yuan)品、部分消(xiao)费服务和信息技术领域。其中(zhong)资源(yuan)品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域(yu)工(gong)程(cheng)机械销(xiao)售放缓(huan)，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同(tong)比增幅(fu)收窄，金(jin)融地产中商品房销售累计同比降(jiang)幅(fu)扩大，公用事业燃气价格上行。

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然而2023年下(xia)半年至今，一级市(shi)场的政策环境已发(fa)生(sheng)较大变化。2023年8月27日(ri)证监会提出“阶段性收紧(jin)IPO节(jie)奏，促进投融资两端的动态平(ping)衡”。2024年IPO市场进一步收缩，当年仅有100家企(qi)业上市(shi)，上市数量创2014年以来的新低。

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► 国内外基金持仓：截至一季度末海外头部机构增持可选消费与信息技术。从自下而上视角💔，也可以通过汇总头部基金披露的持仓（SEC 13F表格）或主要公司披露大股东信息得到外资持股的细节👿👗🧄💕🥾。然而由于季度披露相对低频且数据公布明显滞后。截至一季度末，全球头部基金主要增持可选消费与信息技术等板块，这与一季度AI科技领跑行情十分吻合👗🥿，相反运输💞💟、保险与公用事业等板块则减持较多。

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1、1-5月规模以上工业企业利润同比转负，5月当月同比转负🍏。1-5月全国规模以上工业企业实现利润总额27204.3亿元💛🤍👗💘，同比转负至-1.1%（前值1.4%）💘，受有效需求不足、价格拖累等因素影响，单5月同比转负至-9.1%👅👿🍆，前值3.0%🍇🧄🍋💔。1-5月营业收入累计同比增长2.7%（前值3.2%）🍏🌽，营业收入利润率4.97%🍆，同比下降0.19个百分点。参考工业企业盈利二季度盈利相比一季度预计增幅收窄。

2、结构上，6月宽基指数ETF以净赎回为主，净赎回(hui)规模靠前的(de)主要为沪深300、创业板和科创板ETF，中证500及上证50ETF小幅净申购。