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⚑ 6月重要政策梳理：据不完全统计，截止(zhi)6月25日，6月重(zhong)要政(zheng)策约148个。具体来(lai)看，1）总量政策方面(mian)，促消费相关政策延续(xu)发力，重(zhong)点关注以旧换(huan)新、文化旅游消费等领(ling)域。其中，多地出台政策推动家电、汽车等大宗消费相关更新升级政策。2）资本市场方(fang)面，资本(ben)市场高质(zhi)量发展以及金融支持消费科创类政策频发，6月18日，在(zai)陆家嘴金融论坛上，央行，证(zheng)监会，金融监管总(zong)局发布了一篮子(zi)金融举措与措施，积极推动金融开放合作以(yi)及高质量发(fa)展。3）产业政策方面，6月(yue)政策围绕新质生产力，医药(yao)生物等(deng)持续发布。

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配置方面，短(duan)期金(jin)融搭台，成长唱戏。海外(wai)AI算(suan)力产业链继续演绎(yi)景(jing)气行情，稳定币主题、国防军工是弹性较高的方向(xiang)。新消费和创新药6月30日后可能有反弹。高股息(xi)资产中期估值(zhi)重估是(shi)趋势，待短期市场关注度回落后，仍(reng)是配置机会(hui)。

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盈利方面🧡😈，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓👗🥦🍆👞，TMT逆势改善🩰，资源品💋💕👛、必需消费、中游设备保持正增💌🍓🍄。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动🍍👠🧅，TMT制造业同比增幅扩大💘🍈🩱。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域💟，半导体、光学光电子、消费电子、运营商🧡、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🥾，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🍋🥕💞😡，业绩有望改善👄👘；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖💓🩱，中报盈利或有改善😈🍓，如汽车🥕🥦🩲、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🤍、电商平台大促、五一端午等多重假日**💌，有望延续两位数增长💖🍅🧅，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属💖、燃气、电力、农化制品🍑🍌🍈、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限🥭🌽👅，中报业绩有望边际改善💕🍍😈。

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知情人士称，印度贸易团队(dui)已延(yan)长在华盛顿的停留时间，以消除双方分歧(qi)。鉴于美国定于 7 月 9 日(ri)征(zheng)收更高关税，双方正力争在截止日(ri)前达成协(xie)议。

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1、今年早些时候😈，特朗普及其顾问制定了雄心勃勃的谈判期计划，并一再表示🥻💟👠🍅，他们正与数十个贸易伙伴就减少贸易逆差和消除贸易壁垒进行谈判🎒🩳👙。

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