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4、策略：上半年供给增幅明显，但外循环对内需形成有效补充(chong)，从而支撑(cheng)库存下(xia)降。下半(ban)年内需和外需结构可能会发(fa)生改变，但总量上仍有支(zhi)撑，并且新(xin)增(zeng)产能已于上半年集中投(tou)产，下半年新增产能(neng)计划不多，供给虽在高(gao)位但增(zeng)幅有(you)限，因此供需矛盾并不突出，总库存缓慢(man)下降，价格(ge)中枢随成本变化而移动。

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田希蒙：风险方面，需警惕外围摩擦反复、外资回流不及预期等，但后续伴(ban)随政策发力(li)和AI产业催化，市场或迎来(lai)业绩上修与(yu)估值共振的修复窗口。

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在(zai)關(guān)稅(shuì)(shui)的不確(què)定(ding)影響(xiǎng)下，美聯(lián)儲(chǔ)內(nèi)部對(duì)未來(lái)的降息路逕(jìng)分歧加大。美聯儲仍保持了對年(nian)內降息2次的預(yù)期，但預測(cè)年內不降息的官員(yuán)人數(shù)增加3人至7人，預測年內降息2次的爲(wèi)8人，錶(biǎo)明美聯儲內部對(dui)降息預期的分(fen)歧。6月議(yì)(yi)息會(huì)議后(hou)，市(shi)場(chǎng)對7月不(bu)降息的(de)預期從(cóng)85.5%提(ti)陞(shēng)(sheng)至(zhi)90%以上，對9月降息的預期(qi)從56.4%小幅提陞至57.9%，且繼(jì)續(xù)維(wéi)持年內(nei)兩(liǎng)次降息預期，整體(tǐ)降息預期變(biàn)化(hua)不大。

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2、虽然本轮非银流动性的增长规模接近2014年~2015年，但与2014年~2015年“看债做股”的交易逻辑截然不同。2025年前五个月，居民存款搬家至非银机构的规模约为6.2万亿🍄🍍🍎👛，而银行体系向非银机构投放资金规模仅有2000亿🍄💯🧡；与之对比，2015年前五个月💛🍆，居民存款搬家规模仅1.6万亿，银行体系投放规模约3.4万亿🥑。因此大的宏观交易逻辑上💝，我们认为本轮更倾向于看股做债的股债跷跷板逻辑，而非看债做股的股债双牛逻辑🍆👿。