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TMT领域在AI创新持续驱动下(xia)，二季度产销均(jun)保持较高景气度，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速；出(chu)口方面，由于(yu)我国集成电路对美出口依赖(lai)度较低，集成(cheng)电路出口4、5月分别增长20.2%、33.4%。此外算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏(su)与国产替代加(jia)速(su)，半导体(ti)、光学光(guang)电子、运营商、软件等领域(yu)维持较高景气或有边际(ji)回(hui)暖，业绩有望(wang)改善。

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