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相比2014年底和2019年初，当前市场从(cong)估值上来看可能还不支持纯粹(cui)流(liu)动性驱动的行情，但如果(guo)美(mei)联储在7月意外(wai)降息，并且中国央行同步宽(kuan)松，可能成为引燃市场情绪的一个(ge)催化。从板(ban)块轮动来看，活跃资金或正(zheng)从医药和消费切(qie)向科技和金融，红利也开(kai)始(shi)滞涨。结构性机会仍料(liao)将(jiang)是(shi)贯穿中报季(ji)的话题，指数型机会可能还需要等三季(ji)度末到四季(ji)度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替(ti)代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行(xing)情逻辑(ji)可能是(shi)电气(qi)化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季(ji)度A股科技企(qi)业IPO重启，科技领域产(chan)品催化频出，或将带来市(shi)场注意(yi)力重(zhong)新转向(xiang)科技板块，有望接(jie)力创新药和新消(xiao)费的(de)行情。预计AI和军工(gong)是(shi)三季度寻找结构性机会的重心。

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5月全社会用电量三个月滚动同比增幅收窄。5月份，全社会用电量8096亿千瓦时，同比增幅收窄至4.43%👜💗，三个月滚动同比增幅收窄1.4个百分点至4.64%。从分产业用电看，第一产业用电量119亿千瓦时，同比增幅收窄至8.38%，三个月滚动同比增幅收窄0.6个百分点至10.68%；第二产业用电量5414亿千瓦时💗🥥👿😻，同比增幅收窄至2.11%，三个月滚动同比增幅收窄3.4个百分点至2.96%；第三产业用电量1550亿千瓦时🥑，同比增幅扩大至9.41%🥥🥑， 三个月滚动同比增幅收窄0.1个百分点至8.93%🥥💟。

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1、2025年1—6月，公司營(yíng)(ying)業(yè)收入預(yù)計(jì)爲(wèi)6.15億(yì)元，衕(tòng)(tong)比增長(zhǎng)29.09%；淨(jìng)利潤(rùn)預計(ji)爲7820.61萬(wàn)元，衕比增(zeng)長4.11%。

2、展朢(wàng)2025年下半年，隨(suí)着化工品供需(xu)格跼(jú)改善，以及原油、煤炭等大宗(zong)原材料價(jià)格迴(huí)落、行業(yè)成本壓(yā)力有所緩(huǎn)(huan)解，處(chù)于(yu)中遊(yóu)(you)的化工行業景氣(qì)度有朢改善，有朢迎來(lái)佈(bù)跼機(jī)會(huì)(hui)。