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从贸易到债务🤬，美元信用收缩驱动黄金牛市持续👜😻。贸易摩擦虽较 4 月极端情况缓和🥻🥔🍋，但关税依然是基准场景，美国抢进口持续性有限🧄，关税路径和高利率限制下， 下半年美国基本面走弱趋势延续🌽，美联储降息路径维持，宏观环境仍利多黄金💝👘。 美国财政无序扩张引发的美元信用收缩💌，已经从宏大叙事转向交易落地，三季度随着财政法案的推进落地，市场对债务扩张的敏感性预计依然较高。长期来看💓， 特朗普就任后逆全球化趋势进一步加强💋，局部地缘冲突不断，央行购金行为持续， 国内开放险资购金形成了新的购买力量和信心提振🥭💋，黄金海外交收库利于人民币 国际化推进，黄金的战略意义持续凸显。

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盈利方面👢🥬，5月工业企业盈利同比增速转负🥔，主要受内外需求不足👜👜💌👚、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看🥦，大类板块盈利多有放缓🥾🥿👘🍉👿，TMT逆势改善，资源品🍒🎒👛👘、必需消费、中游设备保持正增👄🍇👜💝🍌。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动🍎🍉🩰，TMT制造业同比增幅扩大🥕👝🍒🥦。结合工业企业盈利🎒👚👄👝🍎、行业所处库存周期位置以及高频景气指标👜👄👞，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速👛，业绩有望改善💘；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等🥬🥬🥝💕；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振👚😈👜、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品🌽🎒、家电💗🩱🍎👗、家具💯🍎、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🥿🍋🍑；此外贵金属、燃气🥭、电力🩲👚🥔、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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美联储在2012年1月发布了第一(yi)份(fen)正式的货币政策框架——货币政策长期目标和战略的声明。该声明是美联储制(zhi)定和(he)实施货币(bi)政策(ce)的基石(shi)，其出台的背景(jing)是：在此前的三十多(duo)年里美(mei)国经济面临的最大问题是高且不断上(shang)升的(de)通胀，并(bing)且经(jing)济扩张（包括劳工市场(chang)强劲、就业率上升）成为经济(ji)过热和通胀上升(sheng)的驱动因素。美联储也倾向于认为货币政策在长期(qi)内对增长和就业没有(you)促进作用，而通胀在长期内则(ze)是(shi)一种货币现象(xiang)，必须采取货币政策措施加以控制。相应地，美联储(chu)在政策实践中将价格稳定置于(yu)双重目标之优先地位。

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虽然营收和净利都有(you)增长，但(dan)增(zeng)长速度明显放(fang)缓，且净(jing)利增速低于营收增速(su)。这也是五粮液自(zi)2017年以来，首次年度营收和净(jing)利润(run)增速(su)为个位数。过去7年间，五粮液(ye)营收和净利同比增长均超过了(le)10%。

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