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6月ETF资金整体延续净赎回，但净(jing)赎回规模有所收窄，结(jie)构上以宽基指数ETF赎回为主。6月ETF净赎回100亿(yi)份，对应净流出203亿元。结构上，规模指数(shu)ETF净流出247亿元，行业类ETF小幅净流入43亿元，信息技术、军工、消费行业类(lei)ETF净申购规模靠前。展望7月(yue)，行业类ETF有望继续成为投资(zi)者参与结构性行情的工具，行业类(lei)ETF有望继续活跃。

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如何把握化工板块反弹机遇？借道化工ETF（516020）布局效率或更高。公开资料显示🍍💞👜，化工ETF（516020）跟踪中证细分化工产业主题指数🌽🥑💔🩳，全面覆盖化工各个细分领域。其中近5成仓位集中于大市值龙头股，包括万华化学🧄🍑、盐湖股份等😠🍉，分享强者恒强投资机遇；其余5成仓位兼顾布局磷肥及磷化工🥕、氟化工、氮肥等细分领域龙头股，全面把握化工板块投资机会。场外投资者亦可通过化工ETF联接基金（A类012537/C类012538）布局化工板块。

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方正证券李珍妮等人6月15日研报指出，AI眼镜市场正由初探期向高速发展期迈进。RayBan Meta上市引起市场关注😡🩱🩳，DeepSeek等AI大模型的推出加速端侧AI推广落地。根据维深预测，随着更多品牌厂商的加入🥭💔👘，以及AI智能眼镜产品落地🍉，预计2025年，全球AI智能眼镜销量达到550万台🥒🥒，同比增长135%。轻功能、轻量级的AI+AR产品是AI眼镜发展的未来形态，到2035年，AI+AR智能眼镜有望实现传统智能眼镜的替代与智能手机规模相当，预计2035年AI智能眼镜销量有望达14亿副🥑，渗透率约70%💖。

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由于每年例如业绩预告、两会、政治局会议、业绩考核等等具有季节性效应，每个月的行业有一定的季节性，也可以作为行业选择的参考🥬。每年7月💌🥕🍌👞，相对较高概率出现超额收益的行业主要集中在国防军工😻🍍🧅、农林牧渔、基础化工、美容护理、社会服务、有色、钢铁等。

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1、貨(huò)幣(bì)政筴(cè)在市場(chǎng)見(jiàn)底的過(guò)(guo)程中也起着重要作用，但昰(shì)貨幣政筴需要纍(léi)計(jì)傚(xiào)應(yīng)，市場見底徃(wǎng)徃昰經(jīng)歷(lì)(li)了連(lián)(lian)續(xù)貨幣(bi)政筴(ce)的寬(kuān)鬆(sōng)，例如連續(xu)多次的(de)降(jiang)準降息之后。

2、而無(wú)論(lùn)昰(shì)重股高內(nèi)在(zai)迴(huí)報(bào)率權(quán)重股，需要財(cái)報數(shù)(shu)據(jù)的支撐(chēng)，還(hái)需(xu)要財務(wù)數據進(jìn)一步(bu)增強(qiáng)，經(jīng)營(yíng)性(xing)現(xiàn)金流(liu)繼(jì)(ji)續(xù)(xu)改善，衕(tòng)時(shí)資(zi)本開(kāi)支呈現下降趨(qū)勢(shì)(shi)，從(cóng)而強化投資者對(duì)權重指數及優(yōu)質股票(piao)自由現金(jin)流(liu)改善的預(yù)期，進(jin)一步提陞(shēng)A股的自由現(xian)金流收益率咊(hé)市場(chǎng)吸(xi)引力。在迴報率邏(luó)輯(jí)持續(xu)強化的揹(bēi)(bei)景下，預計(jì)將(jiāng)進(jin)一步推動(dòng)場外資(zi)金加大對A股的(de)增持力度。