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注：中证银行指数近5个完整(zheng)年度涨跌幅为：2024年，34.71%；2023年，-7.27%；2022年，-8.78%；2021年，-4.41%；2020年(nian)，-4.23%。指数(shu)过往业绩不预示未来表现。

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6月股票市场可跟踪资金净流入🍒🥒🥕🧅🍆，各类增量资金相对均衡。资金供给端🥬💯🥕，新发偏股基金规模继续扩大👡👢🍆🍈；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄🥒；市场风险偏好有所改善🍉🍌🍍，融资资金净流入规模扩大💘。资金需求端👘，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定👿。6月主力增量资金方面，各类增量资金相对均衡。

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髮(fà)展黨(dǎng)(dang)員(yuán)的性(xing)彆(biè)、民族、年齡(líng)咊(hé)(he)學(xué)歷(lì)。髮展女(nv)黨員97.9萬(wàn)名，佔(zhàn)46.0%。髮展(zhan)少數(shù)民族黨員22.3萬(wan)名，佔10.5%。髮展35歲(suì)及以下黨員178.4萬名，佔83.7%。髮展具有大專(zhuan)及以上學歷的黨(dang)員115.9萬名，佔54.4%。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可(ke)能会呈现(xian)指数突破上行，科技非银等进攻(gong)性板块占优的格局(ju)。从基本面的角度来看，财政指数的发力和(he)消(xiao)费的韧性，使得二季度总需(xu)求增(zeng)速进一步边际改善，使(shi)得即(ji)将到来的中报业绩期，在科技、消费(fei)、中游(you)制造领域均(jun)存在业绩边际改善的可能，半(ban)年报披露窗口期(qi)成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出(chu)口下(xia)半年承压，但是预(yu)计在(zai)积极财政(zheng)政策的支持下，预计(ji)下半年总需求仍将保持(chi)平稳，经济出现衰退或显著(zhu)下(xia)行的可能性较低。在流动性(xing)和增量资金方面，目(mu)前利率仍处于(yu)较(jiao)低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值(zhi)还是个股的(de)涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了(le)今年的赚钱效应，这(zhe)为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造(zao)了有利(li)条件(jian)，类似现象在2020年也出(chu)现过，我们称之(zhi)为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势(shi)和产业趋(qu)势来(lai)看，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、1、供应：低利润甚至负利润(run)下锰硅周产量仍在逐(zhu)渐增(zeng)加，后续仍有一定增量预期。依据钢联数(shu)据，目前北方大区锰硅生产即期利润(run)约-170元/吨，南方大区锰硅生(sheng)产即期利润约-500元/吨，在(zai)如此幅度亏(kui)损下，锰硅产量当周值连续六周环比回升，且还有新增产能投放，随着后续南方地区丰(feng)水期复产意愿增加，生产亏损环比收窄情(qing)况下，未来锰硅产(chan)量仍有增量(liang)预期。

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