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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票👠，引发A股估值重估😡。2025年中国经济进入真正意义上的新常态🍈，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升💝。而2018年以来😡，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛👡👢🍎🥥，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升💞🍌💓👢。据估算💝🤍，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制👛🥥🍆，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下🍊，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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強(qiáng)勢(shì)股徃(wǎng)徃具備(bèi)較(jiào)強的示範(fàn)傚(xiào)應(yīng)，噹(dāng)市場(chǎng)情緒(xù)處(chù)于樂(lè)觀(guān)(guan)狀態(tài)時(shí)，強勢股的持續(xù)上行能爲(wèi)整箇(gè)闆(bǎn)塊(kuài)帶(dài)來(lái)(lai)機(jī)會(huì)。我們(men)可(ke)以通過(guò)計(jì)算指(zhi)數(shù)成分股的近期正收(shou)益的箇數來判斷(duàn)市場情緒。噹市場中正收益的股票逐步增多時，徃(wang)徃處于行情的底部。衕(tòng)理，噹大部分股票都處于正收益狀(zhuang)態，情緒可能已經(jīng)過熱(rè)，未來有下跌風(fēng)險(xiǎn)。

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此次标的资产福可喜玛对资本市场上并不陌生，其曾是致尚科技控股子公司🍈。公开资料显示，致尚科技自2020年起分阶段收购福可喜玛股权，累计投入约5777万元，最终持股53%💟👄🥬🩲💓。

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高股息资产(chan)方面，港股通资金持续涌入，推动银行、公用事业等板块股息率优(you)势强化，若(ruo)红利税(shui)下调政策落地，其实(shi)际收益率有(you)望进一步抬升(sheng)。

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1、2024年，公司海外业务实现营收3.02亿元，营收占(zhan)比为59.28%，外销产(chan)品(pin)毛(mao)利率(lv)达(da)48.77%。公(gong)司2024年新签订单金额5.02亿元，其中海(hai)外项目订单金额2.15亿(yi)元。

2、人们对投资“厉害”与(yu)否往(wang)往(wang)喜欢用某段时间的回报的(de)比例来衡(heng)量，但这种衡量往往是不科学的，因为有很多因素(su)会影响到短(duan)期的回报。下面举几(ji)个可能影响短期投资回报的例子。