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库存端🥦💌🥔，预计下半年库存先降后增💟👜，下半年供强需弱，供需平衡边际宽松🧄👞💋，预计港口库存重回累库趋势。钢厂库存维持低库存管理，波动区间不大。

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有券商人士分析称🥕😠，此次直接收购福可喜玛控股权，意味着仕佳光子将进一步强化对上游核心元件的把控。此外，随着AI数据中心带宽密度快速提升💛🍉💌，光纤链接需求旺盛，带动MPO高密度光纤连接器快速增长。MT插芯作为MPO高密度光纤连接器的核心构造元素，其需求也呈现快速增长💖🍅💟🍅。

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人民财讯6月29日电，当地时间6月29日，美国国会预算办公室称，参议院版本的“大而美”大规模税收与支出法案将在未来十年增加美国3.3万亿美元的债务。

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赵宪成：虽然恒生指数的估值处在近几年较高的水平，但科技股和互联网企业仍有比较充分的上行空间。Wind数据显示，恒生科技指数2025年的EPS增速预计约为35%，ROE增速约为14%。相比之下💘🥕🍑，沪深300指数的EPS增速预计约为6%💝💯🧄，ROE增速约为11%。因此，我们认为💘，下半年港股仍具有一些优异的结构性机会🍓🤬🥭🍅，拉长时间来看😻🥔，基本面对股价上涨的驱动能力可能会更加明显🤬。

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1、2025 年上半年，全球锡生产面临诸多扰动，引发锡价剧烈波动🥻🥝🥿，不过当前大部分国家和地区供应扰动已逐步平息🥾💖，唯有缅甸佤邦复产节奏仍存变数👜。我们认为，下半年锡价或表现为先震荡运行💔😈🥭🥝，后随着佤邦复产临近和需求边际走弱价格中枢有所下移🤍🍄🥕🥦，沪锡波动区间在 23-28 万元 / 吨。

2、德固特公告，公(gong)司拟通过发行股份(fen)及(ji)支付(fu)现金方式购(gou)买浩鲸科技控制权，并同步募集配套(tao)资金。预计(ji)构成重大资产重组(zu)，不构成重组上市。公司股票自2025年(nian)6月(yue)30日开市起停牌，预计在(zai)不超过10个交易日的时间内披(pi)露本次交易方案。标的公司是一家国际化的软件和信息技(ji)术服务商，面向全球电信运营商、云基础设施服(fu)务商及政企客户提供数字化解决方案。