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“7月市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等(deng)进攻(gong)性板块占优(you)的(de)格局(ju)。从基本面的角度(du)来看，财政指数的(de)发(fa)力和(he)消费的韧性，使得二季(ji)度总需求增速进一步边际改善，即将到来的中报业绩期，科技、消费、中游制造领域均存(cun)在业绩边(bian)际改善(shan)的可能，半年报披露窗口期成为A股(gu)有利(li)的上行(xing)动力(li)。”招商证(zheng)券指出。

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5、总结：供需结构难有明(ming)显好(hao)转，关注成本端支撑情况。展望未来(lai)，锰硅产量再度大幅下滑难度(du)较大，下半年(nian)有供应增量预期，需求(qiu)端改善程度受多重因素影响，不确定性仍然较强，成本端的支撑预计增强，锰(meng)矿价格和电力成本(ben)均有调增(zeng)预期。综合(he)来(lai)看，上半(ban)年锰硅价格已经(jing)处于(yu)历史性低位，预计下半年期(qi)价重心(xin)或略有上移(yi)，但基本面驱动力度有限，上方(fang)幅度不看太(tai)高。

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房(fang)地产投资跌(die)幅继续扩大。需求端政策不断放松，但消费者选择(ze)“现房销售模式”，“现房销售模式(shi)”意味(wei)着房企高周转模(mo)式的终结(jie)，房(fang)企资金回笼滞后，且与之相配套(tao)的各类政策尤其融资政(zheng)策尚未明晰，对(dui)房企(qi)资金(jin)有明显影响。此外，从产业链(lian)来看，现房销售使得房企拿地开发更加(jia)谨慎，加大土地出让难度，土地成交量价将会承压，不利于缓解地方财政压力。4月政治局会议提出加力实施城市更新行动，后续关注重点在于城市更(geng)新(xin)的(de)资金能否有增量支持，以及关(guan)注与房地产发展新模式相适配的融资(zi)制度的出台(tai)。

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风险提示：创业板人工智能(neng)ETF华宝被动跟踪创业板人工智能指数，该指数基日为2018.12.28，发布日期为2024.7.11。创业(ye)板人工智能(neng)指数2020-2024年年度涨跌幅分(fen)别(bie)为：20.1%、17.57%、-34.52%、47.83%、38.44%，指数成份股构成根据(ju)该指数编制规则(ze)适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何(he)基金的持仓信(xin)息和交易动向。基金管理人评估的本基金风险等级为R4-中高风险，适宜积极型（C4）及以上(shang)的投资者，适当性匹(pi)配意(yi)见请以销售机构为准。任何在(zai)本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标(biao)、理论、任何形式的表述等）均(jun)只作为参考，投资人须对任何自(zi)主决定的投资行为负责。另，本(ben)文中的任何(he)观点、分析及预(yu)测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用(yong)本文内容所引发(fa)的直接(jie)或(huo)间接损失负任何责任(ren)。基金投资有风(feng)险(xian)，基(ji)金(jin)的过往业(ye)绩并不代表其未来(lai)表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩(ji)表现的保证，基金投资(zi)须谨慎。

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1、报告(gao)称，过去(qu)一个月来，消费板(ban)块的涨幅(fu)主要由非必需消费品趋势好(hao)转所推动，大多数公司(si)预(yu)计5月(yue)下半年和(he)6月业绩良好。因此，接下来的税改(gai)法案及(ji)其对低收(shou)入消费者的影响将非常重要。

2、盤(pán)初，光伏槩(gài)(gai)唸(niàn)股持續(xù)拉陞(shēng)，歐(ōu)晶科技漲(zhǎng)停，雙(shuāng)良節(jié)能、愛(ài)旭股份、大全能(neng)源漲(zhang)幅居前，艾能(neng)聚、通威(wei)股份、賽(sài)伍技術(shù)、福萊(lái)特(te)、協(xié)鑫集成等(deng)跟漲(zhang)。