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6月液晶電(diàn)視(shì)麵(miàn)闆(bǎn)價(jià)格月環(huán)比下行，液晶顯(xiǎn)(xian)示器價格多數(shù)持平。液晶電視(shi)麵(mian)闆方麵，6月(yue)32寸液晶電視麵闆、43寸(cun)液晶電視麵闆、55寸液(ye)晶電視麵闆價格分彆(biè)爲(wèi)38.00美元/片、64.00美元/片、128.00美元/片，衕(tòng)比分彆下行(xing)5.00%、1.54%、5.88%，環比分彆下行2.56%、1.54%、1.54%。液晶顯示(shi)器方麵，截至6月23日，23.8寸液晶顯示器麵闆(ban)價格持平44.80美元/片，7寸平闆電腦(nǎo)(nao)麵(mian)闆價格持(chi)平爲7.70美元/片。

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而如中际旭创、新易盛、天孚通信等率先在相关(guan)领域布局并与海外头(tou)部客户保持深度(du)合作的优秀企(qi)业将通过其(qi)技术壁垒进一步(bu)巩固(gu)自身优(you)势，抢占市场份额。综上，国盛证券(quan)认为，海外算力复(fu)苏(su)趋势(shi)已经较为显著，坚(jian)定推荐(jian)算力产业链相关企业(ye)如(ru)光模块行业龙头、以及光器件。

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唐晨：港股整体有望呈现震荡向上的趋势👞💞💓。在上半年积累了较高收益💘😈🧄、风险偏好水平也较高的情况下，阶段性调整是合理的🥭🍇🍄。预计四季度有估值切换的机会🩳，同时，资金面可能有更多的边际变化🩲👢👙。

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行业(ye)层面，展望7月份，中报业绩预期(qi)是该阶段关注的重点，工业企业盈(ying)利数据、行业所处库存周期位置(zhi)以及高频景气指标或能为中(zhong)报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续(xu)较高增速或改善的(de)领域主要(yao)集(ji)中(zhong)在：1）TMT领域，半导体(ti)、光学(xue)光电(dian)子、消费电子、运营商、软件等领(ling)域受益于(yu)消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体(ti)周期复苏与国产替代加速，业绩(ji)有望改善；2）中游制造领域(yu)，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有(you)改善，如(ru)汽(qi)车、光伏、自动化(hua)设备(bei)等；3）消费服务(wu)领域，受益于扩消费政(zheng)策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产(chan)品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领(ling)域需求稳健增长(zhang)或(huo)回暖，叠加供给刚性或受限，中报业(ye)绩有望边际改善(shan)。

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1、⚑ 6月重要政策梳理(li)：据不完全统计，截止(zhi)6月25日，6月重要政策约148个。具体来看，1）总量政策方(fang)面，促(cu)消费相关政策延续发力，重点关注以旧换新(xin)、文化旅游消费等领域。其中，多地出台政策推动家电、汽车(che)等大宗消费相(xiang)关更新升级政策。2）资本(ben)市场方(fang)面，资本市场高(gao)质量发展以及金融支持消费科(ke)创类政(zheng)策频发，6月18日，在(zai)陆家嘴金(jin)融论坛上，央行，证监会，金融监管总局发布了一篮子金(jin)融举措与措施，积(ji)极推动金融开放合作以及高质量发展。3）产业(ye)政策方面，6月政策围绕新质生产力，医药(yao)生物等持续发布。

2、付倍佳：上半年🧅，港股市场第一轮行情以恒生科技为代表的新经济产业趋势驱动为主👚🍆🍑🩳，第二轮行情以低估值央国企的A/H溢价快速收敛为主。当前，港股PB🥿🥾、PE估值分位刚好回到过去10年均值🍄，风险溢价随弱美元回摆，难言泡沫化。