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⚑ 中观景气和行业推荐(jian)：关注中(zhong)报业绩(ji)预计(ji)改善或持续较高增速领域。盈利方面(mian)，5月工业企业盈利同比增速转负(fu)，主要受内外需求不足、价(jia)格拖累等因素影响。结合(he)工业企业盈利、行业所处库存周期位置(zhi)以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中(zhong)在(zai)：1）TMT领(ling)域，半导(dao)体、光学光电(dian)子、消费(fei)电子、运(yun)营商、软件等；2）中游(you)制(zhi)造领域，部分领域(yu)景气度有所回暖，中报(bao)盈利或有改(gai)善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副(fu)产品、家(jia)电、家(jia)具、饰(shi)品、美容护理等零售领(ling)域盈利(li)有望持续改善；此外贵金属、燃气、电(dian)力、农化制品(pin)、氟化工等领域(yu)需求稳健增(zeng)长或回暖，叠加供(gong)给刚性或(huo)受限，中报业绩有望边际改善。景气(qi)方面(mian)，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部(bu)分消(xiao)费服务和信息技术领域。其中资(zi)源(yuan)品板块原(yuan)油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域(yu)工程机械销售放(fang)缓，消(xiao)费服务板块空(kong)冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收(shou)窄，金(jin)融地产中商品房销售累计同比降幅扩(kuo)大，公用事业燃气价格(ge)上行。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点(dian)围绕中报业绩预期(qi)增速较高或者有所改善的领(ling)域布局，行(xing)业推荐重点关注：电子（半导体(ti)）、机(ji)械（自动化(hua)设备）、医(yi)药生物（化学制药）、国防军工、有色金属(shu)（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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