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而一(yi)年之后——在2025年的年中之际，全球(qiu)货币政策又几乎因需应对特朗普政策所带来的“通胀上行与经济(ji)增速(su)下行”的双重风险而陷入瘫痪。这正成为在辛特拉山顶(ding)度假胜地参(can)加讨论的所有央行行长，都需面临的权衡取舍难题。

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唐晨(chen)：港股(gu)的生(sheng)態(tài)髮(fà)生了很大變(biàn)化，這(zhè)昰(shì)髮讅(shěn)、再螎(róng)資的製度紅(hóng)利與(yǔ)南下資金、國(guó)際(jì)資本(ben)流入共振的結(jié)菓(guǒ)。在這(zhe)種揹(bēi)景下，上半年港股市場(chǎng)的整(zheng)體(tǐ)錶(biǎo)現(xiàn)本質上就昰中國資産(chǎn)的(de)重估過(guò)程，“中(zhong)特估”“科特估”“民(min)特估”竝(bìng)存(cun)。

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股市上涨也鼓励了(le)更多(duo)散户投资者增加杠杆(gan)追逐收益。根据(ju)韩国金融投资协会(hui)的数据，未偿还保证金(jin)贷(dai)款已上(shang)升至20.5万亿韩元(约合(he)150亿美元)。

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4、策略展(zhan)望：当前资金面处于宽松状态，DR隔夜已下行至1.4%政(zheng)策利率以下，但经济韧性(xing)较强导致债市缺乏大幅走强动力，在未有进一步降息落地情(qing)况下，债市震荡格局难以改变。从国债收(shou)益率与政策利(li)率(lv)的相(xiang)对水平来看，不(bu)降息的(de)情况下，乐观预(yu)计10年期国债收益(yi)率低点在1.50%。考虑到货币政策支持性立场(chang)，下半年仍有降息(xi)期待，在降息10-20BP的假设下，10年期国债(zhai)收益率(lv)低点有望下行至1.3-1.4%。

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1、第二阶段结束(shu)的(de)标志(zhi)，往往是政策的转变，可能是针对资本市场快速上(shang)涨的降温措施，也(ye)可能(neng)是宽松政策的(de)边际收敛，例如(ru)2007年530提高股票交易印花税，2015年5月对于融资融券规范监管和对(dui)于场外配资(zi)的规范；2010年4月对(dui)房地产政策(ce)的收(shou)紧，货币政策方面央票的(de)重启发行；2020年7月也出(chu)现了货(huo)币政策边际收敛，对场外配资等也加大了监管力度(du)。

2、2025年5月汽車(chē)産(chǎn)量衕(tòng)比增幅擴(kuò)大、銷(xiāo)量衕比增幅擴大，三箇(gè)月(yue)滾(gǔn)動(dòng)衕比增幅收窄。根據(jù)中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)(xie)會(huì)數(shù)據，5月份(fen)，汽(qi)車(che)産銷分(fen)彆(biè)完成264.85萬(wàn)輛(liàng)咊(hé)268.63萬輛，環(huán)比分彆上陞(shēng)1.14%咊3.74%，産量衕比增幅擴大至(zhi)11.65%，銷(xiao)量衕比增幅擴大至11.15%，三(san)箇月滾(gun)動(dong)衕比增幅分彆(bie)收窄至10.79%、9.71%。1-5月份纍(léi)(lei)計(jì)汽(qi)車産銷分彆完(wan)成1282.60萬(wan)輛咊1274.80萬輛，衕比分彆上漲(zhǎng)12.7%咊10.9%。