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4、总结：供需层面驱(qu)动有限(xian)，成本支撑预期增强。综上所(suo)述，我们认为下半年硅铁供应难有明显减量，需求(qiu)端变数仍然(ran)较大(da)，关注相关(guan)政策，目前看供需层面预期驱动有限。成本端的(de)支(zhi)撑或(huo)增强，煤焦价格自低位持(chi)续回升，焦煤期价月涨幅近20%，电(dian)力成本有上(shang)调预期(qi)，硅(gui)铁最主(zhu)要生产成本就是电力，成本支(zhi)撑(cheng)预(yu)期增强。综合来看，上半年硅铁期价已经创下近年来新低，下半年成本支撑(cheng)或增强，预计硅铁期(qi)价重心(xin)较上半年有一定上调，但供需(xu)层面无共振驱动，空间或(huo)相对有限。

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1、展望7月，市场可能会呈现指数突破上(shang)行，科技非(fei)银等进攻性(xing)板块占优(you)的格局。从(cong)基本面的角度来看(kan)，财(cai)政指数的发力和消(xiao)费的韧性(xing)，使得二季度(du)总需求增速进一步边际(ji)改善(shan)，使得即将到来的中报业绩期(qi)，在科技(ji)、消费、中游制造领域均存在业绩边际(ji)改善的可(ke)能，半年(nian)报披露窗口期成为A股有利的上行动(dong)力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积(ji)极财政政策的支持下，预计(ji)下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰(shuai)退或(huo)显著下行的可能性较低。在流动性和增量(liang)资金方面，目前(qian)利(li)率仍处于较(jiao)低水平，资产(chan)荒(huang)趋势依然存在(zai)。上(shang)半年，无论(lun)是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年(nian)的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反(fan)馈效应(ying)创造了有利条(tiao)件，类似现象在2020年(nian)也出现过(guo)，我们称(cheng)之为牛市阶段II。风格方(fang)面，从(cong)当前景气趋势和产(chan)业趋势来看，7月科技风格占优的可能(neng)性较大。

2、何小鹏过去劝他读点经营管理哲学🎒💌，他觉得自己挺厉害💝💯，“管别人怎么搞”，宁愿看王小波、刘震云，也不爱去行业会议🧄🍉。现在也读书👿、也参会🩲💓🍍👘🧄，投资机构组织创业学习班，大部分都是 20 多岁初次创业的年轻人🥿💓💋🥾，他也去，强迫自己变成一张白纸🌽🧡🍄👝。