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随着中东紧张局势缓(huan)解，上(shang)周股市创下(xia)历史新高，能源期货价格回落。但在期权市场的某些(xie)领域，仍(reng)有紧(jin)张迹象，因为投(tou)资者在为(wei)潜在的地(di)缘政治和(he)宏观经济动荡进行布局。

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“6月脉冲”在本周集中演绎，主因是人民币的不断升值🥔🍋🥒。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步🍏🍑😠，汇率成为了决定大势的主变量。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT🩰🧅🌽🍎🍋、军工、电新等表现亮眼。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短、中🍏👅👢、长期维度下，均是乐观因素占优。

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战略上(shang)，去年10月以来(lai)震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱、政策基调积极、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和(he)2019年的震荡市类似，后续有(you)望迎来全面牛市(shi)。但战术层(ceng)面，对比之前震荡市升级为全(quan)面牛市临界点（2014年(nian)7月和2020年7月）的(de)催化(hua)因(yin)素，现在宏观高频(pin)数据和新增政策的催化并不明显，突(tu)破前可能还需要震荡一段时间(jian)。2014年(nian)7月(yue)突破后的(de)牛市，事后来(lai)看并不是盈利的牛市(shi)。但在(zai)指数刚突破(po)的2014年7月，经济指标出现了连续多个(ge)月的持续反弹，比如2014年4月至7月的(de)PMI持续反弹。与此同时，更重要的(de)是2014年二季度，房地产政策(ce)明显转向积(ji)极，全国各地放开限(xian)购。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是(shi)上(shang)市公(gong)司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快(kuai)速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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2、目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新(xin)的时间节(jie)点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止(zhi)日，若未延期，部分国家税率(lv)或升至25%。从目前(qian)美(mei)国对关税的态度(du)来看，推(tui)迟谈判时间或者(zhe)延长“对等关税”暂缓期的概率(lv)较(jiao)大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的(de)影响逐渐趋(qu)于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽(sui)然有反复(fu)，但是整体来看(kan)对资本市场的影响进一步降低。A股面临的(de)外部环境扰(rao)动降低。