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田希蒙：Wind数据显(xian)示，截至6月27日，恒生指数市盈率（TTM）为(wei)10.7倍，市净率(lv)为1.17倍(bei)，绝对估(gu)值处于全球洼地。横向对比，恒生指数(shu)的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍，恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯达(da)克指数的34.8倍。从行业层面来看，港股通互联网(wang)和(he)港股通(tong)医(yi)疗板块因AI商业化加速和创新药产业发展，估值快(kuai)速修(xiu)复(fu)，银行(xing)、电信等高股息资产表现也不错(cuo)。尽管部分板块经历上涨后估值回归历史中枢(shu)，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中。

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今年 4 月，特朗普对大多数国家的商品(pin)征收(shou) 10% 的关税，但他将(jiang)对许多贸易(yi)伙(huo)伴的更高关税措施暂停 90 天，至下(xia)个月到(dao)期。

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一位退休老人带来自己画的“巨轮”钢笔淡彩画，画作很快(kuai)吸引了周边目光。老人介绍(shao)，他退休后在老(lao)年大学学(xue)绘画，26日在网上看到巨轮的照片，花了一个(ge)半小时画出来，趁(chen)周末和女(nv)儿(er)一起来打卡，“蛮时尚的，我觉得什(shen)么好玩就画什么。”

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当前市场对于波动率和波动率交易(yi)的理解仍有欠(qian)缺。波动率新(xin)低本身(shen)并不代表市场必然的涨/跌，关键在于因子(zi)的变化(hua)是导(dao)向“Risk-On”还是(shi)“Risk-Off”。本(ben)周沪指的“三连(lian)阳(yang)”，本质上是正(zheng)向因素催化下(xia)波动率回归交易的结果。向后看，年内指数有较大可能(neng)性突破去年高点，但短期而(er)言，我们在短(duan)暂经历波动率的回(hui)归交易后，仍要回到逻辑驱动的方向；中长期而言，更重要的是判断风格，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握。

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2、在关税的不(bu)确定影响下，美联储(chu)内部(bu)对(dui)未来的降息路径分歧加大。美联储仍保持了对(dui)年内降息2次的预期，但预测年内不降息的官员(yuan)人数(shu)增加3人至7人，预测(ce)年内降息(xi)2次的为8人，表明(ming)美联储内部对降息预期的分歧。6月议息(xi)会议后，市场对7月不降息的预期从85.5%提升至90%以上，对9月降息的预期从(cong)56.4%小幅提升至57.9%，且继(ji)续维(wei)持年内两(liang)次降息(xi)预期，整体降息预期变化不大。