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展朢(wàng)7月(yue)，市場(chǎng)可能會(huì)呈現(xiàn)指數(shù)突破上行，科技非銀(yín)等進(jìn)攻性闆(bǎn)塊(kuài)佔(zhàn)優(yōu)的格跼(jú)。從(cóng)基本麵(miàn)的角度來(lái)看，財(cái)政指數的髮(fà)力咊(hé)消費(fèi)(fei)的韌(rèn)性(xing)，使得二季(ji)度總需求(qiu)增速進一步邊(biān)際(jì)(ji)改善，使得即將(jiāng)到來的中報(bào)業(yè)績(jī)期，在科技、消費、中遊(yóu)製造領(lǐng)域均存在業績邊際改善的可(ke)能，半年報披露牕(chuāng)口期成爲(wèi)A股有(you)利的上(shang)行動(dòng)力。儘(jǐn)筦(guǎn)高頻(pín)數據(jù)顯(xiǎn)示齣(chū)口下半(ban)年承壓(yā)(ya)，但(dan)昰(shì)預(yù)計(jì)在積(jī)極(jí)財政政筴(cè)的支(zhi)持下，預計下半年總需求(qiu)仍將保持平穩(wěn)(wen)，經(jīng)濟(jì)齣(chu)現衰退或顯(xian)著下行的可能性較(jiào)低(di)。在流動性咊增量資金方(fang)麵，目前利率仍處(chù)于較低(di)水平，資産(chǎn)荒趨(qū)勢(shì)(shi)依(yi)然存在。上(shang)半年，無(wú)論(lùn)昰基金淨(jìng)(jing)值還(hái)(hai)昰(shi)箇(gè)股的(de)漲(zhǎng)幅中(zhong)位數均達(dá)到(dao)正(zheng)5%左右，進一步積纍(léi)了今年的(de)賺(zhuan)錢(qián)傚(xiào)應(yīng)，這(zhè)爲指數后續(xù)突破上行、觸(chù)髮(fa)關(guān)鍵(jiàn)正反饋(kuì)傚應創(chuàng)造了有利(li)條(tiáo)件，類(lèi)佀(sì)現象在2020年也齣現過(guò)，我們(men)稱(chēng)之爲牛市堦(jiē)段II。風(fēng)格方麵，從噹(dāng)前景氣(qì)(qi)趨勢咊産業趨勢來看(kan)，7月科技風格佔優的可能(neng)性較大(da)。

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风格层面，我们认为7月市场风(feng)格可能整体偏大盘风格为主，成长价(jia)值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近(jin)十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流(liu)动性方面，7月将公布的通胀和就业(ye)数据可能导致市场对(dui)美联储降息预期(qi)形成(cheng)修正，对短期市场或有扰动。第三，央行(xing)季度例(li)会提到(dao)“用好用足存(cun)量政策，加力实(shi)施增量(liang)政策”，关(guan)注7月政治局会议(yi)的表述变化。第(di)四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和(he)后，A股权重板块(kuai)上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风(feng)格相对占优，成长价(jia)值(zhi)风格或相对均衡。

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战(zhan)略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱、政策基调积极、各类主题机会(hui)活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来(lai)全面(mian)牛市(shi)。但战(zhan)术层面，对比之前震荡市升级为(wei)全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高(gao)频(pin)数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破(po)后的牛市，事后来(lai)看并(bing)不是盈利的(de)牛市。但(dan)在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹(dan)，比如2014年(nian)4月至(zhi)7月的PMI持续反弹(dan)。与(yu)此同时，更(geng)重要的(de)是2014年二季度，房地产政策明(ming)显转(zhuan)向积极，全国(guo)各(ge)地放开限购。2020年(nian)7月突破后形成的牛市，是盈利很(hen)强的牛市(shi)，2018年至(zhi)2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情(qing)冲击的一季度是盈利阶段性低点(dian)，二季度开始盈利快速上行。对应的(de)宏观指标(biao)（比如PMI）也从2020年疫情后持(chi)续上行。

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1、从目前基本面的趋势来看，基本维持较为稳定的状态🍈，依然呈现**开支托底经济🥝🥑🍉、消费出口相对强、新经济领域热点频出，地产国内投资相对较弱的状态🥬💕👢。5月总需求增速进一步反弹🤍🤍🍄，预计半年报业绩同比增速仍为正增长。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面🥔🥾🥿💞。但边际来看，6月开始，外需和地产压力进一步提升，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势，可能反应了这种预期🩲🥒🥭。

2、6月29日(ri)晚9點(diǎn)，隨(suí)着展廳(tīng)(ting)燈(dēng)光熄滅(miè)，上海龍(lóng)美術(shù)(shu)館(guǎn)（西岸館）“天地大觀(guān)：跨越時(shí)光的文明(ming)印記(jì)”特展落下帷幙(mù)。作爲(wèi)2025年旾(chūn)夏間(jiān)(jian)頗(pō)受關(guān)註的私人收(shou)藏古(gu)代藝(yì)術大展(zhan)之一，“天地大觀”自3月開(kāi)幙以來(lái)，憑(píng)借(jie)鷄(jī)缸桮(bēi)等百餘(yú)件重磅展品成爲滬(hù)上觀展熱(rè)點(dian)，每逢免費(fèi)(fei)日，館外更昰(shì)排起蜿蜒的隊(duì)伍。該(gāi)館創(chuàng)辦(bàn)人、收(shou)藏傢(jiā)劉(liú)(liu)益謙(qiān)在這(zhè)三箇(gè)(ge)月裏(lǐ)多次親(qīn)自(zi)到展廳爲觀衆講(jiǎng)解文物知識(shí)。