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1、近年来，国际商用卫星发射高(gao)速增长，据世界经济论坛报告预测，到2035年，全球太空经济的规模将达到1.8万亿美元，年均增(zeng)长率达到9%，远(yuan)超全球GDP的增长(zhang)速(su)度。到2050年，全球新太空经济收入将(jiang)达到3万亿美(mei)元。

2、🏮行业配置层面👡👿，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维👘🌽。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来😠🥬，分别以25/3/20、25/6/12为界🍍💯👞😻，市场共经历过两波较明显的高低切换💞，当下仍处于第二轮高低切周期中🍊💘。以月度-季度维度的轮动视角看🥬🎒💛，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后🍇💓🤍🍅、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值🍓，除我们自5月以来持续强调的军工、风电🥾、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备💘🥝🍈、工业金属🤍💔😻、啤酒等板块的轮动机会🍄🍅💯🩱；而另一方面💯，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险🍋🥑。胜率方向🍈🥝，结合估值、拥挤度位置🍓，短期风格层面继续关注科技👜👅👘，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属。