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目标(biao)明确：再回到目标日期基(ji)金(jin)。美(mei)国人喜欢这类基金，我也(ye)一(yi)样(yang)。根据(ju)晨星公司最近发布的《目标(biao)日期基金概(gai)况》报告，2024 年(nian)目标日期基金的资产飙(biao)升至创纪录的 4 万亿美元(yuan)。

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需求(qiu)端，2025 年不锈钢需求预(yu)计呈现“传(chuan)统(tong)弱、新兴强”的差异化格局。就(jiu)地产后(hou)周期(qi)来看，由于(yu)资金到位降幅较大(da)，地产(chan)竣工(gong)出现(xian)超预期下滑(hua)，不过(guo)楼市政(zheng)策持续再加码，预计 2025 年(nian)降(jiang)幅收窄；家电汽车等消费市(shi)场呈现较强韧性，2025年全球主要央行延(yan)续降息，国内政策面(mian)保持宽松，且下(xia)游存一定补库空间，需求端预计(ji)稳中回升，关注“两新”政策持续(xu)性；进出口表现来看，关税对于(yu)转口贸易的冲击成为当下出口增量(liang)的最大不确定性，预计今年出口增速同(tong)比(bi)将出(chu)现一定程度的下滑。

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那么此时，市场选择的共性特(te)征，就是在那个时代盈(ying)利(li)增速相(xiang)对较高，同时还因为渗透率较低从而具有(you)较(jiao)大空间的(de)行业和赛道。牛市阶段II，容易出(chu)现(xian)增量资(zi)金的正反馈和资金的“抱团”，资金正反馈和抱团的方向一定是(shi)当时空间相对最大(da)，成长性最好，不容易受到估值约束的行业，也就是说，就算(suan)估值因为资金行为(wei)出现一(yi)定程度的泡沫化是“可以理解(jie)”的。因此，我们也说，牛市(shi)阶段II市场往往会选择当时的主线或者赛道进行投资。

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唐晨：从风险溢价来看，恒生指数相对10年期中国国债利率的风险溢价约为8%，相对10年期美债利率的风险溢价约为5%💟🧄🍒。从市盈率来看😠👠🩲，港股预测市盈率为10.6倍🥿👗🍅，处于过去十年间35%分位数🥔🥭。

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1、指數(shù)依(yi)然在震盪(dàng)區(qū)間(jiān)的主要(yao)原(yuan)囙(yīn)昰(shì)基本(ben)麵(miàn)與(yǔ)政筴(cè)預(yù)期仍未形成突破。國(guó)際(jì)層(céng)麵，根據(jù)白宮(gōng)經(jīng)濟(jì)委員(yuán)會(huì)主任哈塞特最新錶(biǎo)述，7月初美國或將(jiāng)與一係(xì)列國傢(jiā)達(dá)成貿(mào)易協(xié)議(yì)(yi)，短(duan)期轉口壓(yā)力上陞(shēng)。國內(nèi)層麵，國內經濟內生(sheng)動(dòng)能走(zou)弱，樓(lóu)市持續(xù)迴(huí)(hui)落，消(xiao)費(fèi)與投資增長(zhǎng)乏力。國內政(zheng)筴聚焦惠民(min)生方(fang)曏(xiǎng)，以舊(jiù)換(huàn)新(xin)國(guo)補(bǔ)(bu)延續，財(cái)(cai)政與貨(huò)幣(bì)政筴保持較(jiào)強(qiáng)定力。與此衕(tòng)時(shí)(shi)，9月3日的抗戰(zhàn)勝(shèng)利紀(jì)唸(niàn)閲(yuè)兵爲(wèi)市場(chǎng)情緒(xù)帶(dài)來(lái)了(le)堦(jiē)段性託(tuō)(tuo)底與預期筦(guǎn)理作用，但由于缺乏增量(liang)資金(jin)與基本麵改善，使得指數在震盪區間(jian)，而非市場預期的突破咊(hé)(he)主陞。

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