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6月偏股类公募基金发行规模明显回升👛🍒🩳👄，6月主动与被动偏股基金发行份额451亿份💞😠🍄👘，较5月前值295亿份继续回升。2025年5月，股票型公募基金份额25年4月末减少462亿份🤬👙🥿🥔🍍，混合型基金份额减少265亿份🍍，二者合计减少727亿份👜😈。考虑到当月新成立份额后👿🍊🍈🥾，估算5月偏股类老基金净赎回1022亿份👢，净赎回比例为1.56%。6月ETF净赎回100亿份🤍，对应净流出203亿元🧄。

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另外，国家能源局近日发布数据显示，今年前5个月👿🍈👡🍌🥦，光伏发电累计新增并网规模近2亿千瓦🧅👜🥝🍏，同比增长57%。受此带动，我国光伏发电累计装机规模突破10亿千瓦🧅，达10.8亿千瓦😻👄🍆，占我国总发电装机容量的比重达30%，全球光伏装机总规模中近一半来自中国。

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⚑风格(ge)与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡(heng)。具体来说，第一，从历史来看，近十年(nian)7月市(shi)场风格相对均衡，大盘风格(ge)略占优。第二，外(wai)部流动性方面，7月将公(gong)布的通胀和(he)就业数据可(ke)能导致市(shi)场对美联储降息预期(qi)形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行(xing)季度例会提到“用好(hao)用足存量政策，加力(li)实(shi)施增量政策(ce)”，关注7月政治局(ju)会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊(yi)冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行(xing)业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预(yu)告披露高峰，超预期和悲观业绩(ji)预期(qi)落地都是下一个阶段A股的重点(dian)布局方向。我(wo)们参考(kao)工业企业盈利(li)、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩(ji)修复的(de)领域。结合中观(guan)景气、盈利能力(li)、筹码分布、估值、交易、周期(qi)阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机(ji)械（自动化设(she)备）、医药生物（化学制(zhi)药(yao)）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小(xiao)金属）、计算机等。赛道选(xuan)择层面，7月重点关注五大具(ju)备边际改善的赛道：固态(tai)电池、国产算力、非银(yin)金融、国防军工、创新药。

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1、2🧡、需求方面：炼化端，近期有报道称燃料油消费税返还比例或将上调至少25个百分点至75–95%，相当于燃料油原料采购成本降低约80美元/吨💖🍉。预计自7月起地炼开工率将有所回升，叠加消费税抵扣政策利好的影响😠，下半年国内高硫原料需求或环比上升接近10万桶/日。但需注意的是🌽👄👛👜，对于既无原油进口配额也无焦化装置的小型炼厂🥒🥥🍈💯💌，可能难以从此次消费税政策调整中获益。此外💕👄，进口需求的实质性提振或需待裂解价差回落。发电端🍆🥻🥬🍌🍇，中东、南亚及非洲等地区的高硫燃料油发电需求显著增长👿，沙特仍存在超过20万吨/月的增长空间。船燃端👅👿🍎💯，“抢出口”与地缘局势不稳在一定程度上推升船燃需求，但低硫船用需求预计受到来自绿色能源和高硫的双重冲击。

2、在開(kāi)源證券看來(lái)，北交所保薦(jiàn)上市業(yè)務(wù)昰(shì)公司的優(yōu)勢(shì)(shi)業務，隨(suí)着公司在北交所業務領(lǐng)域的客戶(hù)咊(hé)品牌積(jī)纍(léi)，未來將(jiāng)作爲(wèi)公司業務髮(fà)展重心引領公(gong)司其他業務(wu)條(tiáo)(tiao)線(xiàn)穩(wěn)步髮展。