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6月27日🥦👄，央行召开第二季度例会。从会议表述来看，1）对经济环境描述中，提到“贸易壁垒增多”，“物价持续低位运行”等。2）对货币政策定调中，提到“灵活把握政策实施的力度和节奏”🩲😈👄，“用好用足存量政策🍉，加力实施增量政策，充分释放政策效应”😠💟😠。往后去看💓🩱，未来货币政策仍有进一步发力空间，国内市场流动性有望继续保持相对宽松的状态，如果增量政策能够继续落地，将对市场情绪形成进一步提振。

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米赫利对 CNN Prima 表示：“我更希望看到通胀略低于 2%🧡👿，因此我们将采取非常严格的措施🍍。这或许是我想告诉人们的最重要的一点：请放心🩱，通胀现在会保持在低位🍅。”

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美国5月核心PCE物价指数同比增长2.68%，预期增(zeng)长2.6%，创2025年2月(yue)以来新高。美国5月核心PCE物价指数月率录得0.2%，市场预期持平于0.1%。

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成都先導(dǎo)：公司于2025年4月1日披露了《成(cheng)都先導藥(yào)物開(kāi)髮(fà)股份有限公司關(guān)于籌(chóu)劃(huà)重大(da)資産(chǎn)重組暨(ji)籤(qiān)署<股(gu)權(quán)(quan)收購(gòu)(gou)意曏(xiǎng)(xiang)書(shū)>的提示性公告》，擬(nǐ)以現(xiàn)金受讓(ràng)股權的方(fang)式郃(hé)(he)計(jì)取得南京海(hai)納(nà)醫(yī)藥科技股份有限公司約(yuē)(yue)65%的股(gu)權。《股權收購意曏書(shu)》籤署后，公司積(jī)(ji)極(jí)組織交易各方推進(jìn)本(ben)次交易，聘請(qǐng)了專業(yè)的中介機(jī)構(gòu)對(duì)標(biāo)的(de)公司展(zhan)開儘(jǐn)調(diào)，在此基礎(chǔ)上(shang)，交易各方對本次交易(yi)方案進行多次論(lùn)證咊(hé)協(xié)商，但未能(neng)就(jiu)本次交易事項(xiàng)的覈(hé)心條(tiáo)欵(kuǎn)達(dá)成一緻意見(jiàn)。經(jīng)公(gong)司充分讅(shěn)慎(shen)研究竝(bìng)與(yǔ)交易對方友好協商，交(jiao)易各方一緻衕(tòng)意終止本次交易事項，本次重大(da)資(zi)産重組事項終止(zhi)。

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1、展望7月🥒💕👿，市场可能会呈现指数突破上行🥬，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🥦🥿，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善💔😡💝💛🥭，使得即将到来的中报业绩期🥝👡🥭🍏，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压💟🥑🍉💝💞，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳👡💘，经济出现衰退或显著下行的可能性较低💞🍎。在流动性和增量资金方面🥒，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🥕。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🥭👚👛，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🥿🎒👢🥻、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II👛🥬😈。风格方面💘🎒🥻🍅，从当前景气趋势和产业趋势来看💓🥝🍋，7月科技风格占优的可能性较大。

2、7、观点研判：纯碱仍处于产能扩张周期👙🥭🌽，但需求下半年也存在继续减量预期💕🍍👿，出口需求保持高位但难以扭转过剩状态🍅🥝👞👚，纯碱供需失衡状态将进一步深化。氨碱💞🍊🥑、联碱企业仍有微幅盈利🩳，短期行业暂无产能退出计划，但下半年若亏损加剧的情况下是否存在企业减产现象需要重点关注🍈，另需关注下半年是否存在环保限产等外界因素对生产的影响。