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高股息資産(chǎn)方麵(miàn)，港股通資金持續(xù)湧(yǒng)入，推動(dòng)銀(yín)行、公用事(shi)業(yè)等闆(bǎn)塊(kuài)股息率優(yōu)勢(shì)(shi)強(qiáng)化，若紅(hóng)利稅(shuì)下(xia)調(diào)政筴(cè)落地，其實(shí)(shi)際(jì)(ji)收益率有朢(wàng)進(jìn)一步擡(tái)陞(shēng)。

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第三，将货币(bi)政策对就业目标的关注(zhu)从“偏离”最大就(jiu)业转(zhuan)向“低于”最大就业，意(yi)味着美联储仅关注就业(ye)率低于其所认(ren)定的(de)最大(da)化(hua)水平这一情况，政(zheng)策着力点是弥补当(dang)前(qian)就业水平与最大化就业水平之(zhi)间的缺口。这也意味着在没有通胀上(shang)升或(huo)其他(ta)风险的情(qing)况(kuang)下，高就(jiu)业率本身不再作为政策调整的依据。鉴(jian)于自然失业率具有相当的不确定性，并且“失(shi)业率低于自(zi)然失业率”也不(bu)足以作(zuo)为预(yu)期通胀加速(su)上升的先导指标，因此美联储淡化了(le)自然(ran)失(shi)业率这一指标，也不再以“失业率与自然(ran)失业率的偏离”作为评估就业市场状态和决定利率政策的重要标准。

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当(dang)地(di)时间6月27日，美国总统特朗普在社(she)交媒体平台上发文表示，美(mei)国获悉，加(jia)拿大宣布将(jiang)对美国科(ke)技公司征收数字服务税。特朗(lang)普(pu)称，这是对美(mei)国(guo)的“直接且**裸(luo)的攻击”，称(cheng)加拿大显(xian)然是在(zai)效仿(fang)欧(ou)盟。特朗普表示，鉴于这项(xiang)令人震惊的(de)税收，美国特此终止与加拿(na)大(da)的所有贸易谈判，立即生效(xiao)。美国将在未来七天(tian)内告知加拿大与美国开展(zhan)贸易将支付的关税。

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1、具体来看，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化💌，5月汽车产销同比增幅扩大🥕，新能源车销量延续较高增长，叠加对美直接出口份额近年来有所下降，出口敞口风险较小👿👛，外需维持韧性增长，重卡受益于国四淘汰🩱🎒💌、新能源替代等，销量边际改善🧅，中期业绩增速有望迎来拐点。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善🤬🍈，下游需求旺盛👘🧅👅，产能延续去化🧅🧄，光伏中期业绩或迎来边际改善🩰💓💔。制造业智能化改造需求持续释放，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大💛，叠加人形机器人产业化提速💛，特斯拉Optimus量产在即，核心零部件企业率先受益，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长。

2、相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情🥦💛，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松🥔，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看🥾👿，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期🍅🍏👅💗🍑，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶🥒💕🍑。三季度A股科技企业IPO重启🍉👠🥦，科技领域产品催化频出🥑🥑🍆，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心😈👜💘。