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党的十八大以来，***总书记以马克思主义政治家、思想家、战略家(jia)的恢弘(hong)气魄(po)、远见卓识、雄韬伟略，带(dai)领全党全国各族人民攻坚克难、披荆斩棘，建(jian)立非凡之功。***新时代中国特色社会主义(yi)思想以一系列原创性治国(guo)理政新理念(nian)新思想新战略，深刻回答中国之(zhi)问、世(shi)界(jie)之问、人民之问、时代之问，开辟(pi)了马克思主义中国化时代化新境界。

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总量政(zheng)策方(fang)面，6月促消费政(zheng)策密集发布。具(ju)体(ti)来看，6月18日，国(guo)家发改委和财政部(bu)等相关部门就“国补”下一步计划回应称，今年国家安(an)排3000亿元超长期特别国债资金(jin)支(zhi)持消费品以旧换新，目(mu)前已向(xiang)地方下达了共计1620亿元资(zi)金，剩余资金将有序下(xia)达。6月24日，中国人民银行、国家发展改革委、财政部、商务部、金融监管总局、中国证监会等六部门联合印发《关于金融(rong)支(zhi)持(chi)提振和扩大消(xiao)费的指导意见》。《意见》从支持增强(qiang)消费能力、扩大消费领域金(jin)融供给、挖掘释放居民消费潜力、促进(jin)提升消费供给(gei)效能、优(you)化消费环境和政策支撑保障等六个方面提出19项(xiang)重点举措。重点强(qiang)调要支持居民就业增收，优化保险保障，积极(ji)培育消(xiao)费需求。同(tong)日，国家发展改革委(wei)等五(wu)部门发(fa)布《关于打造(zao)消费(fei)新场(chang)景培育消费(fei)新增(zeng)长(zhang)点的措施》（以下简称《措施》）。《措(cuo)施》提出，培育(yu)餐饮消费新场景。发(fa)展餐饮消费(fei)细(xi)分领域。挖掘地方特色美食资源(yuan)，鼓励各地(di)发布餐饮美食指引，因地制宜(yi)打造“美食名村”“美食名镇”，推广中华传统饮食文(wen)化(hua)。地方上，6月以(yi)来(lai)，江苏省、广西壮族自治区、深圳市、北京市陆续推出(chu)促消费政策。

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今年以(yi)来，银行(xing)涨势(shi)如虹，截至6月26日，银行ETF（512800）标的指数中证银行指数累计上涨16.79%，摘得所有行业（中证全指二级）涨幅第一，较上证指数、沪深300分别超额13.91和16.51个百分点。

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陈健玮：关注五个方面的投资机会：一是科技成长领域，包括互联网、人工智能、创新药🍈👛、智能驾驶、具身智能等；二是消费复苏和品牌出海，包括潮玩🧄🧄、黄金首饰、国潮品牌等💝🍇🥕；三是高股息资产🍋😈，具有提升分红能力和意愿的个股估值中枢将得到提升；四是事件驱动型的投资机会，投资者可择机增配被错误定价的优质资产，或阶段性增配黄金类防御性资产🥥🍋🍏🍅；五是细分领域龙头价值重估💛👠🩱，不少港股的细分领域龙头估值出现明显低估，有望被南下资金逐步挖掘🍇，建议适度进行逆向布局👗💌。

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1、展望7月，中旬(xun)会迎来上市公司业绩预告披(pi)露高峰，超预期和悲观业绩预(yu)期落地都是下一(yi)个阶段A股的重点布局方向。A股一季报在科(ke)技创新和扩内需政策驱动下，整体超预期改善；增速(su)相对较高的行(xing)业主要集中在部分消费品(pin)、高新(xin)技术制造业、价格上(shang)涨的(de)资源品等领域。进入7月市场对(dui)于中报业绩的关注度将会提升，我们参考工业企(qi)业盈利、库存阶段、行业景(jing)气度等多个维度判断业绩修复(fu)的领域。具体如下：

2、第二，是“融(rong)资差距”。许多发展中国家愿意采取(qu)行动(dong)，但缺乏所需(xu)的财力、技术获(huo)取和制度能(neng)力。国际(ji)气候融资不能仅停留在宏大(da)承诺上，必须是可预(yu)测、透明，并符合受援国(guo)优先事项的。这也是中国不断扩大的(de)气候融资可以发挥变革性作用的领域。