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于是市场进入到“浮盈赚钱(qian)——加仓——资金驱动市场进一(yi)步上涨——继续加仓”的经(jing)典正反馈，金融市场的大级别行情无一不是依靠这种正反馈(kui)机(ji)制。

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風(fēng)格(ge)層(céng)麵(miàn)，我們(men)認(rèn)爲(wèi)(wei)7月(yue)市場(chǎng)風格可能整體(tǐ)偏大盤(pán)風格爲主，成長(zhǎng)價(jià)值或相對(duì)均衡。具體來(lái)説(shuō)，第一，從(cóng)歷(lì)史來看，近(jin)十年7月市場風格相對均衡，大盤風格畧(lüè)佔(zhàn)(zhan)優(yōu)。第(di)二，外部流動(dòng)性方麵，7月將(jiāng)公佈(bù)的通(tong)脹(zhàng)咊(hé)就業(yè)數(shù)據(jù)可能導(dǎo)緻市(shi)場對美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期形成脩(xiū)(xiu)正(zheng)，對短期市場或有擾(rǎo)動(dong)。第三，央行季度例會(huì)提(ti)到“用好用足存(cun)量政(zheng)筴(cè)，加力(li)實(shí)施增量(liang)政筴”，關(guān)註(zhu)7月政治跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)述變(biàn)化。第(di)四，市場交易咊增(zeng)量資金層(ceng)麵，近期在以伊衝(chōng)突緩(huǎn)咊后，A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市場風(feng)險(xiǎn)偏好整體迴(huí)煗(nuǎn)。基于以上，我們認(ren)爲7月大盤風格相對佔優，成長價(jia)值風格或(huo)相(xiang)對均衡。

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5、地缘方面，需要关(guan)注(zhu)俄乌冲突以及中东局势的进一(yi)步演变。最新来看，俄乌远没有预期当中的快速达成停火，这将影响欧盟对俄罗斯能源(yuan)的制裁的策略，在6月(yue)欧盟一度下(xia)调俄罗斯原油的最高上(shang)限价格至60美元/桶，不过整体(ti)来看俄罗斯能源的供应和出口保持稳定，下半年预计仍将延续。从中(zhong)东来看，巴以问题继续扰动红海(hai)，原油运输绕行已成为常态。伊以方面(mian)，短期停火协议约束仍较弱(ruo)，美伊(yi)核协议仍未达成，届时伊(yi)朗的(de)原油的生产以及出口将面(mian)临不确(que)定性，影响供应预期。在6月中下旬展开的这(zhe)轮冲突中，伊朗处于被动地位(wei)且反击能力弱，接下来的谈判或(huo)仍将处于弱势。这仍是原油市场(chang)下半年面临的最大的计价因素之(zhi)一。

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