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目前来(lai)看，全球(qiu)贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日(ri)是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期，部(bu)分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态(tai)度来(lai)看，推迟谈判时间或者(zhe)延长“对等关税(shui)”暂(zan)缓期的概率较大。今年4月初以来的(de)贸易和关税对市场的影响(xiang)逐(zhu)渐趋于缓和。伊朗以色列(lie)军事冲突趋于缓和，虽然有反复(fu)，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低。

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截(jie)至2025年6月27日，寬(kuān)基指數(shù)來(lái)看，上證指數、滬(hù)深(shen)300、中證500、中(zhong)證1000處(chù)于估值分位數“適(shì)中(zhong)”等級(jí)，創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)指處于估值分位(wei)數“安(an)全”等級。

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我们在中(zhong)期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此(ci)前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高(gao)内在回报率股票(piao)，引发(fa)A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求(qiu)增速结束三年低(di)迷(mi)和下行，进入增速稳定(ding)波动率降低的新时代，A股自由现金(jin)流收益率不断提升。而2018年(nian)以来，在经济结构调(diao)整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后(hou)银行股股息率(lv)相对无风险利率利(li)差收敛，以(yi)及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相(xiang)对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间(jian)。此外，本(ben)轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著(zhu)影响，也会(hui)对市场风格的(de)演变起到(dao)关键作用。这个逻(luo)辑之(zhi)下，高(gao)质量类股票可能(neng)会估值修复和提升(sheng)空(kong)间更(geng)大，是重(zhong)要的选股(gu)方向

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1、截至目前，还有4家券商仍在交易所排队IPO审核👡🍇👘👠，分别是财信证券、华龙证券、东莞证券👙、渤海证券。上述拟上市券商同样在2023年初从证监会IPO审核序列“平移”至沪深交易所进行注册制审核👡💘。

2、从去年三(san)季度以来，无论是个股还是基金，赚钱效应在进一步强化，今年以来，个股涨幅中(zhong)位数达到8.5%；偏股基(ji)金(jin)（股票、偏股混合）涨(zhang)幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%。市(shi)场上的赚钱效应在不断积累。量化私募、个人投资者的增量资金(jin)仍然呈现持续流入的状态。也就意味着，一旦A股(gu)接下来突破(po)3450或WIND全A的5400，赚钱效应将会进一步强化，就有可能会进入到牛市第二阶段，引发增量资金的(de)正反馈，从而使得(de)指数(shu)进一步的加(jia)速上涨。