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当前市场(chang)对于(yu)波动率和波动率交(jiao)易的理解仍有欠缺。波动率新低(di)本身并不代表市场必然的涨/跌，关(guan)键在于(yu)因子(zi)的变化是导(dao)向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪(hu)指(zhi)的“三连阳”，本质上是正向因素催化下波动(dong)率回归交易(yi)的结果。向后看，年内指(zhi)数有较大可能性突破去年高点，但短期而言，我(wo)们在短暂(zan)经历波(bo)动率的回归交易后，仍要(yao)回(hui)到逻辑驱动的(de)方向；中长期而言，更重要的是判断(duan)风格，主要是对弱美元周期下A股市(shi)场成长风格的(de)坚定把握(wo)。

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这一转变的出现，源于多位美联储官员近期暗示可能在7月的会议上就开始降息🥿👢。美联储理事鲍曼上周在一次讲话中指出🥭🥿😈🥬🥒，尽管劳动力市场仍表现出一定韧性，但“似乎不如以往那样充满活力”。她表示：“随着通胀持续朝着2%的目标方向发展👛🥾、总需求出现疲软🥦💔，以及劳动力市场表现出一些脆弱迹象，我认为我们应该在未来对就业目标所面临的下行风险给予更多关注👝🍇🎒👗🧄。”

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清越科技(ji)在2024年年报中披露，在硅基OLED领域，公司持续保持技术创新，同(tong)时积极开拓市场，围绕在AR/VR，FPV眼镜（FirstPersonView，第一人称视角眼镜）和红(hong)外(wai)瞄准测(ce)距等(deng)行业进(jin)行布局和(he)拓展。报告期内，公司与传音、天趣、未(wei)来(lai)全屏通等XR领(ling)域客(ke)户达成合作；公与无人机遥控显示、越野装备等客户进行(xing)深入交流，配合配套厂商开(kai)发FPV眼镜，在(zai)低空经济配套(tao)应用领域实(shi)现了0.39英寸产(chan)品的量产出(chu)货。同时，在红外瞄准(zhun)测距领域，与艾睿、高德、荣者等行业头部(bu)客户展开合作，实现(xian)了0.71英寸、0.6英寸和0.39英寸产品的批量(liang)出货。

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1、澳大利亚工业、科学与(yu)资源部发布的二季(ji)度报告称(cheng)，美(mei)国总统唐(tang)纳德・特(te)朗普的政策引发诸多不确定性，扰(rao)乱了全球(qiu)贸易，迫使企业推迟投(tou)资决策。

2、除此之外，在经济改善的同时💯🌽，往往伴随着大型产业趋势的发展，大型产业趋势的特征是低渗透率，政策支持，关键技术和产品的变化带来渗透率预期的快速提升。大型产业趋势也是阶段II的核心进攻方向。报告的第三部分将会进行详细论述。